هيرميس تعلن نجاح اكتتاب بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بسوق أبو ظبي للأورق المالية
أعلنت المجموعة المالية هيرميس ، البنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة) ، اليوم أن قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية أنهى بنجاح دوره كمدير حسابات مشترك في الطرح العام الأولي لشركة بروج بي إل سي البالغة قيمته 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي) بسوق أبوظبي للأوراق المالية وتمثل الصفقة أكبر إدراج على الإطلاق في تاريخ أبوظبي منذ الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر 1.1 مليار دولار أمريكي (4 مليارات درهم إماراتي).
وأدرجت بروج ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول البولي أوليفين المتقدمة ، 3.0 مليار سهم اليوم بنسبة 10٪ من رأس مالها بسعر سهم قدره 2.45 درهم إماراتي ، مما يشير إلى رسملة سوقية تبلغ 73.6 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار أمريكي).
وقال محمد فهمي ، الرئيس المشارك للاستثمار في المجموعة المالية هيرميس: "نحن فخورون للغاية بهذه الصفقة - حيث نواصل لعب دور استباقي في إثراء السوق الإماراتي والشرق الأوسط بشكل عام من خلال العديد من آفاق الاستثمار المتراكم" وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية الكلية التي لا تزال تشكل تهديدًا للأسواق العالمية ، لا تزال الإمارات العربية المتحدة قادرة على الحفاظ على موقفها كسوق أسهم واعد وقادر على الصمود وحظيت الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة في الدولة ، والتي ازدهرت بشكل خاص في عام 2021 ، باهتمام كبير من المستثمرين ، مما عزز مكانة الإمارات كوجهة مواتية للغاية للمستثمرين في الأسهم وتأتي صفقة بروج بي إل سي كإضافة أحدث لسلسلة من عروض الميجاهيت في المنطقة التي تغذي النمو الاقتصادي ، وتخلق فرص العمل ، وتعزز القدرة التنافسية ، وتوسع فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ".
وتأسست بروج بي إل سي في عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة (أدنوك) وشركة بورياليس إيه جي (شركة تصنيع الكيماويات والأسمدة النمساوية) ، وتعتبر شركة بروج بي إل سي شركة عالمية منتجة للبتروكيماويات متخصصة في إيجاد الحلول البلاستيكية ذات القيمة للزراعة والبنية التحتية ، أغراض الطاقة والتعبئة والتنقل والرعاية الصحية وتضم فريقًا يضم أكثر من 3100 موظف وتخدم قاعدة عملاء تمتد إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي طفرة في الربع الأول من عام 2022 ، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والسلع ، وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية من بين القادة ، حيث حقق مكاسب بنسبة 17٪ خلال الربع وزادت قيمتها السوقية بأكثر من الضعف في عام 2021 وارتفعت بنسبة 4.7٪ إلى 1.79 تريليون درهم (487 مليار دولار أمريكي) في مارس 2022 وبيئة الاكتتاب العام النشطة ، والتي تضمنت تسع إدراجات في عام 2021 وتتوقع المزيد هذا العام ، ستدعم المزيد من النشاط التجاري في سوق أبوظبي المالي على المدى القصير.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، قادت الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة المالية هيرميس معاملات الأسهم الأكثر إقناعًا في دول مجلس التعاون الخليجي وعملت كمستشار ومدير سجل الاكتتاب في إدراج 22.4 مليار درهم إماراتي في هيئة كهرباء ومياه دبي ومدير الاكتتاب المشترك في إدراج Fertiglobe بقيمة 2.9 مليار درهم إماراتي ؛ مدير الاكتتاب المشترك لإدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم ؛ مدير الاكتتاب المشترك لإدراج الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم ؛ ومدير الدفاتر والمكتتب المشترك في الاكتتاب العام الأولي لشركة الخريف لتكنولوجيا المياه والطاقة بقيمة 144 مليون دولار أمريكي في تداول.
وفي عام 2021 ، أغلق القسم 41 معاملة ECM و DCM و M&A بقيمة إجمالية تزيد عن 7.9 مليار دولار أمريكي ونتيجة لذلك ، حصلت المجموعة المالية هيرميس على عدد من الجوائز المرموقة ، بما في ذلك "أفضل بنك استثماري في الأسواق الحدودية" ، و "أفضل بنك ديون في إفريقيا من جلوبال فاينانس" ، و "أفضل بنك للشركات والاستثمار في مصر" من Asiamoney ، بالإضافة إلى "أفضل بنك استثماري" وفي مصر و "أفضل بيت أسهم في الإمارات العربية المتحدة" من EMEA Finance.
وتنمو المجموعة المالية هيرميس بشكل كبير جنبًا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة ، ومنذ دخولها في عام 2002 ، سرعان ما رسخت الشركة مكانتها باعتبارها البنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتستضيف الشركة كل عام مؤتمرها الفردي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو أكبر منتدى استثماري في العالم مخصص لأسواق فرونتير الناشئة (FEM) ، والذي يوفر فرصة فريدة من نوعها للمستثمرين للقاء شركات من بعض بلدان الأسواق الناشئة الحدودية الأكثر ديناميكية في العالم.
حول المجموعة المالية هيرميس القابضة
ومع تواجدها الحالي في 13 دولة عبر أربع قارات ، نمت المجموعة المالية هيرميس القابضة (EGX: HRHO.CA - LSE: EFGD) على مدى 38 عامًا من النجاح للتحول من بنك استثماري خالص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بنك عالمي يحركه الأثر وفي مصر مع امتياز البنك الاستثماري الرائد في Frontier Emerging Markets (FEM) وبالاعتماد على السجل الحافل وفريقنا المتنوع من الموظفين الموهوبين ، تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تشمل الاستشارات وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والأسهم الخاصة لمنطقة FEM بأكملها وفي البلد الأم ، تمتلك الشركة منصة المؤسسات المالية غير المصرفية الأسرع نموًا (NBFI) مع عمليات تغطي التمويل الأصغر ، والتأجير ، والتخصيم ، و Buy-Now Pay-Later (BNPL) ، وحلول الدفع الرقمية ، وتمويل الرهن العقاري والتأمين.
ومن خلال قطاعاتها الثلاثة ، بنك الاستثمار ، والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) والبنك التجاري ، فإن المجموعة في وضع مثالي لتقديم المنتجات والخدمات المالية التخريبية باستمرار إلى مساحة السوق ، وتقديم محفظة شاملة تخدم بشكل أفضل قاعدتها المتنامية من العملاء الأفراد والشركات من جميع الأحجام.
