SoftBank يصنف Apple و Nvidia كداعمين استراتيجيين للاكتتاب العام
قامت شركة SoftBank Group Corp بتصنيف بعض أكبر عملاء Arm Ltd كمستثمرين استراتيجيين للطرح العام الأولي لشركة الرقائق، بما في ذلك Apple Inc. وNvidia Corp. وIntel Corp. وSamsung Electronics Co. بحسب أشخاص مطلعين على الوضع.
ومن بين المستثمرين أيضًا شركة Advanced Micro Devices Inc.، وشركة Cadence Design Systems Inc.، وشركة Alphabet Inc. Google، وشركة Synopsys Inc.، من بين آخرين، حسبما ذكرت بلومبرج.
وتجري SoftBank مناقشات مع عملاء وشركاء شركة Arm منذ أشهر، ولكن يتم الآن وضع اللمسات النهائية على الخطط، ومع ذلك، يمكن أن تتغير التفاصيل مع اقتراب الشركة من الاكتتاب العام، والذي من المتوقع أن يبدأ عرضه الترويجي للمستثمرين بحلول الأسبوع المقبل.
وسيضع المستثمرون مبالغ تتراوح بين 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، بحسب المصادر.
وسيساعد إظهار الدعم من بعض أكبر الأسماء في صناعة التكنولوجيا في تعزيز العرض، الذي من المتوقع أن يجمع ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار. وكانت SoftBank، التي استحوذت على Arm في عام 2016، تهدف في السابق إلى تقييم أعمال الرقائق بما يتراوح بين 60 مليار دولار إلى 70 مليار دولار.
وقالت المصادر إن سوفت بنك ستسعى للحصول على ما بين 47 إلى 51 دولارًا للسهم في الطرح العام الأولي. وذكرت رويترز هذا النطاق لسعر السهم في وقت سابق.
وتستفيد سوفت بنك من اهتمام المستثمرين بصناعة الرقائق، التي استفادت من الإنفاق على معدات الذكاء الاصطناعي وارتفع مؤشر سوق أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا هذا العام، متجاوزًا بكثير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وغيره من المؤشرات الرئيسية.
وتوفر شركة Arm تصميمات الرقائق وتقنيات التراخيص التي تعد جزءًا مهمًا من أكثر من مليار هاتف ذكي يتم بيعه كل عام. وفي السنوات الأخيرة، حاولت توسيع نطاق وصولها إلى مجالات جديدة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في مراكز البيانات، سعياً لأن تكون جزءاً من المكونات الإلكترونية الأعلى سعراً.
وتدرس شركة Arm تسعير أسهمها في 13 سبتمبر، وسيبدأ تداول السهم في اليوم التالي، حسبما ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تأتي الحملة الترويجية للترويج للعرض بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
في البداية، كانت شركة Arm تتطلع إلى جمع ما بين 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، ولكن تم تخفيض الهدف بعد أن قرر المالك SoftBank الاحتفاظ بالمزيد من أسهم الشركة - وهي خطوة تضمنت شراء حصة Vision Fund في مصمم الرقائق. وقدرت هذه الصفقة شركة الرقائق بأكثر من 64 مليار دولار.
سيكون الظهور الأول الناجح لشركة Arm بمثابة نعمة للرئيس التنفيذي لشركة SoftBank ماسايوشي سون، الذي خسر صندوق رؤيته رقمًا قياسيًا قدره 30 مليار دولار العام الماضي. ويمكن أيضًا أن يحفز عشرات الشركات على متابعة خطط الاكتتاب العام الخاصة بها. تعمل شركة Instacart Inc. لتوصيل البقالة عبر الإنترنت، ومزود التسويق وأتمتة البيانات Klaviyo، وصانع الأحذية Birkenstock، على عروضهم الخاصة.
أفادت بلومبرج أن سون لا يريد الانفصال عن أكثر من 10% من الشركة في هذه المرحلة.
قامت شركة "آرم"، التي يقع مقرها في كامبريدج بإنجلترا، بتجميع قائمة طويلة من الضامنين للاكتتاب العام الأولي، مما يعكس انتشار الشركة العالمي وحرص البنوك على الحصول على أدوار في صفقات كبيرة في سوق الإدراج البطيء.
وتقود عملية الطرح باركليز بي إل سي، وجولدمان ساكس جروب إنك، وجي بي مورغان تشيس آند كو، ومجموعة ميزوهو المالية.
