تقرير: 66% ارتفاعا بنشاط الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2021
قالت شركة الخدمات المهنية EY في تقرير جديد إن نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد انتعاشًا كبيرًا في عام 2021 ، مسجلاً زيادة بنسبة 66٪ عن عام 2020.
وكانت هذه المستويات القياسية لعمليات الاندماج والاستحواذ مدفوعة بشكل أساسي بصفقات محلية (داخل المنطقة) ارتفعت إلى 366 في عام 2021 ، مقارنة بـ 192 صفقة في عام 2020 ، وفقًا لتقرير EY Mena M & A Insights.
كما أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت بنسبة 16٪ في عام 2021 إلى 99 مليار دولار من 85.2 مليار دولار في عام 2020 - بينما بلغت قيمة الصفقات العشر الأولى من حيث القيمة في عام 2021 إجمالي 58.8 مليار دولار ، أي 59٪ من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. .
وقال براد واتسون ، مدير الإستراتيجيات والمعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في عام 2021 ، شهدنا ارتفاعًا هائلاً في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة لتحسن ظروف السوق بعد COVID-19. كما ساعد تعافي أسعار النفط والغاز وتحسن خلفية الصحة العامة على رفع التوقعات الاقتصادية في المنطقة ، مما أدى إلى تجديد الثقة في مجالس الإدارة الإقليمية.
ولعبت الكيانات المرتبطة بالحكومة (GRE) ، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وشركات النفط الوطنية ، دورًا محوريًا في سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 ، حيث ساهمت في إجمالي قيمة الصفقة البالغة 62.6 مليار دولار ، أو 63٪ من إجمالي قيمة الصفقة المفصح عنها البالغة 99 مليار دولار.
كان هناك أيضًا ارتفاع في مشاركة الملكية الخاصة (PE) في صفقات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث نفذت PE 165 صفقة في عام 2021 ، مقابل 73 صفقة في عام 2020. ستستمر PE في كونها بائعًا صافيًا في عام 2022 ولكن مع اقتراب جمع أموال وشيك ، قم بالشراء - من المتوقع أن يزداد نشاط PE في المستقبل.
النشاط الاستراتيجي
شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية أيضًا عامًا جيدًا من خلال صفقات مثيرة للاهتمام مثل الاستحواذ على Bayara (شركة مكسرات وتوابل) من قبل صافولا بالإضافة إلى عمليات استحواذ متعددة من قبل Agthia في مجال الحلويات والدواجن لتعزيز مكانتها في قطاع الأغذية والمشروبات.
نشاط الاندماج والاستحواذ حسب المنطقة الجغرافية
شهدت الإمارات العربية المتحدة أعلى نشاط للصفقات من حيث الحجم (303 صفقات) بينما استقطبت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من رؤوس أموال الاندماج والاستحواذ (47.4 مليار دولار). وشهدت مصر أيضًا نشاطًا قويًا للصفقات في عام 2021 مع 118 صفقة بقيمة 7.7 مليار دولار. قال أنيل مينون ، رئيس عمليات الدمج والاستحواذ في Mena و ECM ، EY: "كان نشاط M & A في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 غير مسبوق ليس فقط من حيث الحجم الهائل ، ولكن أيضًا لأن الكثير من عمليات إبرام الصفقات تم إجراؤها افتراضيًا. علاوة على ذلك ، ما يجعل عام 2021 رائعًا هو أن مستويات النشاط كانت جيدة باستمرار عبر القطاعات والمناطق الجغرافية. نتوقع استمرار الثقة والزخم في عام 2022. "
الطاقة والموارد الطبيعية والمواد الكيميائية
شهدت المنطقة نشاطًا كبيرًا في عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاعات الطاقة والموارد والكيماويات في عام 2021 ، حيث تم توقيع عدة صفقات بمليارات الدولارات في المملكة العربية السعودية. شهد قطاع النفط والغاز أعلى نشاط للصفقات من حيث قيم الصفقات ، مدفوعًا إلى حد كبير ببيع حصة من قبل أرامكو في أعمال خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وفي أبريل 2021 ، استحوذ كونسورتيوم بقيادة EIG Global Energy Partners على حصة 49٪ في شركة أرامكو لأنابيب النفط من أرامكو مقابل 12.4 مليار دولار.
تبع ذلك صفقة بقيمة 12 مليار دولار في سبتمبر بعد أن وقع كونسورتيوم من المشترين - بما في ذلك Air Products and Chemicals و ACWA Power Barka و Air Products Qudra و Saudi Aramco Power Company - اتفاقية للاستحواذ على ASU ، والتغويز ، وتنظيف غاز التخليق ، المرافق وأصول الطاقة من أرامكو. مع نهاية العام ، وقعت شركة بلاك روك وشركة حصانة للاستثمار عقد إيجار وإعادة تأجير مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في ديسمبر 2021. وستشهد الصفقة الاستحواذ على شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها مقابل 15.5 مليار دولار.
طلب التكنولوجيا
شهد قطاع التكنولوجيا أعلى نشاط للصفقات من حيث حجم الصفقات في عام 2021 ومن بين 43 صفقة تقنية واردة في المنطقة ، كان 20 منها مستهدفًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا الشهية المتزايدة للتحول الرقمي ومكانة الإمارات كوجهة تقنية إقليمية.
توقعات عام 2022
بالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أن يظل نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 قوياً. تشمل موضوعات الصفقات الرئيسية الاستثمار المستمر في GRE ، والرقمنة والتكنولوجيا ، وتحسين المحفظة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن استطلاع توقعات الرؤساء التنفيذيين الأخير الذي أجرته شركة EY ، والذي يوفر رؤى فريدة حول كيفية نظر الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مختلف الصناعات ، إلى عمليات الاندماج والاستحواذ وتخصيص رأس المال ، يشير إلى أن نشاط الاندماج والاستحواذ فوق المتوسط من المرجح أن يستمر في عام 2022 ، حيث يتطلع الرؤساء التنفيذيون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تحسين المحافظ ومتابعة الصفقات ذات النطاق. .. أشار ما يقرب من ثلثي (64٪) الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين شملهم الاستطلاع إلى أن شركاتهم ستواصل عمليات الاندماج والاستحواذ في العام المقبل.
