مؤشر S&P 500
«Kobeissi Letter» تحقق عائدًا 30.7% في 2025 متفوقة على S&P 500
كشفت The Kobeissi Letter عن نتائج تقرير الأداء السنوي لاستراتيجيتها الاستثمارية لعام 2025، معلنة تحقيق عائد صافٍ بلغ 30.7% خلال العام، متجاوزة بذلك أداء مؤشر S&P 500 الذي سجل عائدًا قدره 16.4% خلال الفترة نفسها.
ويبرز التقرير الأداء القوي للاستراتيجية الاستثمارية مقارنة بالمؤشر الأميركي، كما يستعرض نتائجها التراكمية منذ عام 2020، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بتقييم أداء الاستراتيجيات الاستثمارية ومقارنتها بالمؤشرات الرئيسية في الأسواق المالية.
عائد Kobeissi Letter يتفوق على S&P 500
وفقًا للأرقام التي أعلنتها The Kobeissi Letter، حققت الاستراتيجية الاستثمارية عائدًا قدره 30.7% خلال عام 2025، وهو ما يزيد بنحو 14.3 نقطة مئوية عن العائد المسجل لمؤشر S&P 500 البالغ 16.4%.
ويشير هذا الفارق إلى تفوق أداء الاستراتيجية على المؤشر خلال عام واحد، مع استمرار المقارنة بين نتائج Kobeissi Letter وأداء سوق الأسهم الأميركية باعتبار مؤشر S&P 500 أحد أبرز المعايير المستخدمة لقياس أداء الأسهم الأمريكية.
516.3% عائدًا منذ عام 2020
ولم يقتصر الأداء المعلن على عام 2025، إذ أفادت The Kobeissi Letter بأن استراتيجيتها حققت عائدًا تراكميًا بلغ 516.3% منذ عام 2020.
وفي المقابل، بلغ العائد التراكمي لمؤشر S&P 500 خلال الفترة نفسها 111.9%، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب التقرير، فارقًا كبيرًا بين الأداء التراكمي للاستراتيجية وأداء المؤشر على مدى السنوات الست محل المقارنة، ما يسلط الضوء على النتائج التي حققتها الاستراتيجية منذ انطلاق الفترة المشار إليها.
نتائج استثمارية متباينة على مدار السنوات
استعرض التقرير أيضًا الأداء السنوي للاستراتيجية، موضحًا أنها حققت عائدًا بلغ 44.8% في عام 2020، قبل أن تسجل 35.3% في 2021.
وفي عام 2022، قفز العائد إلى 92.8%، بينما سجلت الاستراتيجية عائدًا قدره 15.5% في 2023، ثم 8.1% في 2024، وصولًا إلى 30.7% خلال عام 2025.
وتوضح هذه النتائج أن أداء الاستراتيجية لم يكن ثابتًا من عام إلى آخر، وإنما شهد تفاوتًا ملحوظًا في معدلات العائد السنوية، مع تسجيل أعلى عائد معلن خلال الفترة في عام 2022.
معدل النمو السنوي المركب يصل إلى 35.4%
وبحسب التقرير، بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للاستراتيجية منذ عام 2020 نحو 35.4%، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.3% لمؤشر S&P 500 خلال الفترة ذاتها.
ويُستخدم معدل النمو السنوي المركب لقياس متوسط معدل نمو الاستثمار سنويًا على مدى فترة زمنية محددة، مع افتراض إعادة استثمار العوائد.
ويأتي نشر نتائج Kobeissi Letter 2025 في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة أداء أسواق الأسهم الأميركية والاستراتيجيات الاستثمارية المختلفة، خصوصًا مع ارتفاع أهمية أدوات التحليل والبيانات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
قراءة في نتائج التقرير
وتظهر الأرقام المعلنة تفوق استراتيجية The Kobeissi Letter على مؤشر S&P 500 في المقارنة التي أجراها التقرير، سواء على مستوى عائد عام 2025 أو العائد التراكمي منذ عام 2020.
ومع ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن تحقيق النتائج نفسها مستقبلًا، كما أن مقارنة استراتيجية استثمارية بمؤشر سوقي تحتاج إلى مراعاة طبيعة الأصول والاستراتيجية ومستويات المخاطر والتكاليف وأسلوب احتساب العوائد.
وبناءً على البيانات المعلنة، حققت The Kobeissi Letter خلال 2025 عائدًا صافيًا قدره 30.7%، لترفع إجمالي عائد استراتيجيتها منذ عام 2020 إلى 516.3%، مقابل 111.9% لمؤشر S&P 500، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 35.4% خلال الفترة نفسها.
