تفاقم التراجع العالمي في أسهم البنوك مع تزايد مخاوف الركود
تراجعت أسهم البنوك في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة، مع اجتياح مخاوف الركود للأسواق في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أعلى رسوم جمركية منذ قرن.
وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 10%، وكان القطاع المالي أكبر الخاسرين في مؤشر ستوكس أوروبا 600.
البنوك اليابانية العملاقة
وفي آسيا، أنهت البنوك اليابانية العملاقة الأسبوع بأكبر خسائر منذ الأزمة المالية عام 2008، في واحدة من أكثر الإشارات المقلقة في الأسواق حتى الآن بشأن عواقب حرب ترامب التجارية.
وتشهد البنوك، باعتبارها مقياسًا للنمو، تراجعًا حادًا في أسهمها مع خروج الولايات المتحدة عن نظام التجارة الحرة الذي بنته على مدى عقود ويستعد المستثمرون لانخفاض الإنفاق، وانخفاض حاد في الطلب على القروض، وتراجع حاد في أحجام الصفقات.
وتُشير تقييمات أسهم البنوك إلى أن المستثمرين يميلون إلى تحوّل التوقعات السلبية إلى واقع ملموس كما أن توقعات المستثمرين تمثيل لحدوث ركود اقتصادي في عام 2025.
البنوك الأمريكية
كما واصلت البنوك الأمريكية انخفاضاتها في تعاملات ما قبل الافتتاح، بعد أن انهارت إلى أدنى مستوياتها في أشهر يوم الخميس. انخفض سهم جي بي مورغان تشيس (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: JPM) بنسبة 4% وتراجعت أسهم غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، وهما من أكبر بنوك وول ستريت، بنسبة 3% و4% على التوالي.
من المقرر أن تدخل رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية حيز التنفيذ في 5 أبريل، تليها رسوم إضافية على عشرات الدول، حيث تُقيم واشنطن أشد الحواجز التجارية منذ أكثر من 100 عام.
تقليل احتمالات حدوث ركود اقتصادي
كما أن المخاوف المتزايدة من الرد الانتقامي، والتي حذّر مسؤولو إدارة ترامب من أنها قد تُفاقم النزاع، دفعت البعض إلى تقليل احتمالات حدوث ركود اقتصادي.
وصرحت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة بأنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل.
يُمثل انخفاض الأسهم انعكاسًا حادًا للقطاع المصرفي، الذي كان يشهد ازدهارًا كبيرًا قبل بضعة أشهر بفضل التفاؤل الذي أعقب الانتخابات، ورغم أن الرسوم الجمركية لا تؤثر على البنوك بشكل مباشر، إلا أنها قد تدفع الشركات إلى تعليق خطط الدمج والاستحواذ وتؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، مما قد يؤثر في النهاية على رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية ويؤدي إلى تباطؤ الطلب على القروض.
صرح كريستوفر وولف، رئيس قسم بنوك أمريكا الشمالية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بأن البنوك قد تضطر إلى البدء في تخصيص مخصصات أكبر لاحتمالية التخلف عن سداد القروض، خاصة إذا استمرت الرسوم الجمركية لفترة طويلة.
وابتداءً من الأسبوع المقبل، ستقدم البنوك الأمريكية رؤىً حول استراتيجياتها للتعامل مع الاضطرابات، حيث من المقرر أن تبدأ بنوك جي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وويلز فارجو، وبنك نيويورك موسم الأرباح.
"العالم تغير"
شهدت البنوك الأوروبية انخفاضات حادة، بما في ذلك دويتشه بنك، الذي انخفض بنسبة 11.6%، ويونيكريديت وسوسيتيه جنرال، اللذان انخفضا بنسبة مماثلة.
سجلت أسهم البنوك اليابانية أكبر خسارة أسبوعية لها منذ 40 عامًا على الأقل، بينما اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية بحثًا عن ملاذ آمن.
صرح فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC في هونج كونج: "لقد تغير العالم، وفي اقتصادات قليلة فقط، يتردد صدى هذه التغييرات بقوة كما في اليابان".
وانخفضت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، أكبر بنك في اليابان من حيث القيمة السوقية، بنسبة 8.5% يوم الجمعة، مسجلةً خسارة أسبوعية بنسبة 20%، وهي الأكبر منذ عام 2003.
وانخفضت أسهم مجموعة ميزوهو المالية بأكثر من 22% خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض لها منذ عام 2008، بينما انخفضت أسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 20% خلال الأسبوع.
وانخفض مؤشر توبكس للبنوك الياباني، الذي لامس أعلى مستوى له في 19 عامًا قبل أسبوعين فقط، بنسبة 24% عن مستواه المرتفع. ويُعدّ انخفاضه الأسبوعي بنسبة 20.2% الأكبر في بيانات بورصة لندن منذ عام 1983.
