سيتي جروب وجي بي مورجان بسعيان للحصول على تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة إيه بي سي تكنولوجيز

أفادت تقارير أن سيتي جروب (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز C ) وجي بي مورغان تشيس (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز JPM ) بصدد مناقشة صفقة تمويل دين بقيمة 2.2 مليار دولار مع مستثمرين لدعم شركة ABC Technologies Holdings Inc وهي شركة كندية لتصنيع قطع غيار السيارات. وسيساعد هذا التمويل في الاستحواذ على شركة TI Fluid (المدرجة في بورصة لندن بالرمز TIFS ) البريطانية للأنظمة، وفقًا لبلومبرج نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت المصادر أن ترتيب التمويل هذا سيشمل قروضًا برافعة مالية وسندات عالية العائد، وسيكون مقوّمًا بالدولار واليورو.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية الصفقة.

وكانت شركة ABC Technologies، المدعومة من شركة Apollo Global Management (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز APO )، قد وافقت سابقًا في نوفمبر على شراء شركة TI Fluid Systems مقابل حوالي مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار أمريكي).

وبدأت البنوك التسويق المسبق لمجموعة مختارة من المستثمرين لقياس مدى الاهتمام الأولي بالصفقة.

ومن المتوقع إطلاق عملية بيع الدين قريبًا، مع العلم أن الخطط قابلة للتغيير، وفقًا للمصادر.

ووفقًا للمصادر، بالإضافة إلى تمويل الاستحواذ، ستُستخدم الأموال أيضًا لإعادة تمويل الديون الحالية لدى ABC وTI Fluid، بالإضافة إلى تغطية الرسوم والنفقات.