بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار من المستوى الأول
أصدر بنك دبي الإسلامي، صكوكا دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، بقيمة مليار دولار بمُعدل ربح يصل 4.625% سنويا.
وقال البنك أن تسعير الصفقة تم بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، عقب الانتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين، إذ اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبريات المؤسسات الاستثمارية.
وقد أُغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يمثل نسبة تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار.
وتجدر الإشارة إلى أن الصكوك أصدرت بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي من المستوى الأول المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي عدنان شلوان، إن البنك استطاع تنفيذ هذه الصفقة بالرغم من الأوضاع العالمية غير المستقرة، والتي نتج عنها إغلاق السوق أمام إصدارات رأس المال الهجين لبعض الوقت.
وأدرجت بورصة ناسداك دبي منذ فترة صكوكاً بقيمة مليار دولار أميركي من قبل بنك دبي الإسلامي.
وتم تفويض كل من بنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الاول المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك اتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي المُدرج في بورصة أبوظبي، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.
