المستثمرون ينتظرون سلسلة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية

ينتظر المستثمرون سلسلة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس بعد أن عززت الأرقام التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي قريبًا حملة رفع أسعار الفائدة. 

ةتشير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى المنطقة الخضراء، مدعومة بتوجيهات محسنة من Salesforce (NYSE:CRM)، مما عزز الأسهم في مجموعة البرمجيات في تداول ما قبل السوق. وفي مكان آخر، تقلص النشاط في قطاع التصنيع الرئيسي في الصين، مما حفز دعوات لبكين لاتخاذ إجراءات أقوى لدعم الاقتصاد المتعثر.

1. العقود الآجلة مختلطة بعد جلسة الفوز الرابعة على التوالي

كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الخميس، لكنها تحوم في الغالب حول الخط الثابت، بعد أن سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت جلستها الرابعة على التوالي.

في الساعة 05:13 بالتوقيت الشرقي (09:13 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 100 نقطة أو 0.3٪، وأضافت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 4 نقاط أو 0.1٪، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 8 نقاط أو 0.1٪.

يستوعب المستثمرون سلسلة من الأرقام الاقتصادية في الأيام الأخيرة والتي أشارت إلى بعض التباطؤ في سوق العمل الأمريكي، مما زاد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي قريبًا دورة رفع أسعار الفائدة الطويلة الأمد.

في الأسهم الفردية، قامت مجموعة البرمجيات السحابية Salesforce برفع توجيه إيرادات العام بأكمله، مما يوفر دعمًا إضافيًا لعقود داو الآجلة (المزيد أدناه).

2. مطالبات البطالة، نفقات الاستهلاك الشخصي المقبلة

ستتاح للمتداولين فرصة تحليل المطالبات الأولية الأسبوعية لإعانات البطالة بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق اليوم.

يتوقع الاقتصاديون أن ترتفع مطالبات البطالة الأولية بشكل طفيف إلى 235000، في حين من المتوقع أن يتسارع مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 4.2٪.

هذه الأرقام هي الأحدث في عرض من نقاط البيانات التي تحدد المشهد قبل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 170 ألف وظيفة في أغسطس، بانخفاض من 187 ألف وظيفة في الشهر السابق.

وكانت حملة تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى تهدئة التضخم الشديد، دفعت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من ما يقرب من الصفر إلى نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.50% ــ وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين من الزمن ولكن المحللين يقولون إن علامات التيسير في سوق العمل والاقتصاد الأوسع يمكن أن تقنع المسؤولين في البنك المركزي بأن الضغوط التضخمية تتضاءل، وأن الوقت قد حان للتراجع عن رفع أسعار الفائدة.

3. ترفع Salesforce التوجيهات وخطط UBS لـ Credit Suisse

ارتفعت أسهم Salesforce بأكثر من 5٪ في تعاملات ما قبل السوق في الولايات المتحدة يوم الخميس بعد أن زادت مجموعة البرمجيات توقعات إيراداتها السنوية، مشيرة إلى الطلب القوي على منتجاتها السحابية.

وتتراوح المبيعات الآن بين 34.7 مليار دولار إلى 34.8 مليار دولار في السنة المالية الحالية، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 34.5 مليار دولار إلى 34.7 مليار دولار وأضافت التوقعات المحسنة إلى الآمال في أن Salesforce وغيرها من اللاعبين السحابيين الرئيسيين قد يشهدون تراجعًا مؤخرًا في إنفاق العملاء يبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من عام 2023.

وفي مكان آخر، أعلن بنك UBS أنه سوف يستوعب الوحدة المحلية لبنك Credit Suisse، حيث قدم البنك السويسري مزيدًا من التفاصيل حول خططه للمنافس السابق الذي أنقذه في صفقة توسطت فيها الحكومة قبل خمسة أشهر.

وستشهد هذه الخطوة، التي نوقشت بشدة في سويسرا قبل الانتخابات الوطنية في أكتوبر، إلغاء العلامة التجارية لبنك Credit Suisse التي يبلغ عمرها 167 عامًا وإلغاء 3000 وظيفة في البلاد. وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ UBS، إن هذا يمثل "أفضل نتيجة" للمقرض المندمج وأصحاب المصلحة والاقتصاد السويسري.

قفزت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في UBS Group AG (NYSE:UBS) قبل دخول السوق، مما يعكس ارتفاعًا مشابهًا في الإدراج السويسري للأسهم (SIX:UBSG).

4. تراجع نشاط التصنيع الصيني

انكمش نشاط التصنيع في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مما زاد الضغط على بكين لبذل المزيد من الجهد للمساعدة في تنشيط التعافي بعد الوباء لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كان من المتوقع في البداية أن تتعافى الصين بقوة من قواعد كوفيد-19 الصارمة هذا العام، لكن سلسلة من الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال قضت على هذا التفاؤل.

وفي الوقت نفسه، لا يزال قطاع العقارات الحيوي يعاني من أزمة السيولة، وهو الاتجاه الذي ظهر يوم الأربعاء عندما أعلنت شركة كانتري جاردن، أكبر شركة تطوير في الصين، عن خسارة قدرها 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام. كما تضررت صناعة التصدير التي كانت مزدهرة ذات يوم بسبب ضعف الاستهلاك العالمي.

وقد طرح المسؤولون الصينيون بعض الإجراءات الجديدة لدعم الاقتصاد، لكنهم لم يصلوا إلى حد تقديم سياسات تحفيز واسعة النطاق. ويرى المحللون أنه ربما لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

5. تقلب أسعار النفط بعد البيانات الصينية وتراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الخميس، إذ استوعب المتعاملون التأثيرات المتضاربة لبيانات النشاط التجاري المخيبة للآمال من الصين، أكبر مستورد للخام، وسحب أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

أفادت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الأمريكية تقلصت بمقدار 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد بكثير عن 3.3 مليون برميل المتوقعة، حيث كثفت مصافي التكرير الإنتاج قبل عطلة نهاية الأسبوع لعيد العمال والتي عادة ما تشير إلى ذروة الطلب في الصيف في الولايات المتحدة.

وتراقب الأسواق أيضًا أي اضطرابات أخرى في الإنتاج ناجمة عن إعصار إداليا الذي وصل إلى فلوريدا يوم الأربعاء، وتم تخفيض تصنيفه منذ ذلك الحين من حالة الإعصار إلى عاصفة استوائية.

وبحلول الساعة 05:16 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.4% عند 81.92 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع عقد برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 85.52 دولارًا.