البنوك الخليجية تسجل ارتفاعاً قياسياً في الأرباح بالربع الأول من 2023
بلغ إجمالي صافي أرباح البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسيًا جديدًا خلال الربع الأول من عام 2023 ، مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة الفصلية الحادة في الدخل من غير الفوائد التي عوضت عن الانخفاض في دخل الفوائد في قطر والكويت.
بالإضافة إلى ذلك ، دعم انخفاض المخصصات التي حجزتها البنوك في المنطقة أداء البنوك خلال الربع الأول ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة كامكو للاستثمار ومقرها الكويت.
شهدت الأرباح الصافية الإجمالية للبنوك الخليجية المدرجة أكبر نمو ربع سنوي منذ الوباء بنسبة 17٪ لتصل إلى 13.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023 من 11.5 مليار دولار أمريكي مسجلة في الربع الرابع من عام 2022. وكانت الزيادة المتتابعة في صافي الربح على نطاق واسع وعلى نطاق واسع..
ومع ذلك ، انخفض إجمالي صافي دخل الفوائد الربعي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى في خمسة أرباع خلال الربع الأول من عام 2023 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الذي سجلته البنوك في قطر والكويت.
في غضون ذلك ، ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 17.2٪ خلال الربع الأول مع النمو الملحوظ في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين. سجلت البنوك الكويتية والسعودية والقطرية نموا قويا في الدخل من غير الفوائد خلال الربع.
كان الاتجاه في المخصصات مختلطًا خلال الربع الأول من هذا العام ، على الرغم من انخفاض المخصصات الإجمالية بنسبة 6.2٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 3.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022.
وقالت كامكو للاستثمار "جاء التراجع بشكل رئيسي نتيجة الانخفاض الحاد في المخصصات التي تحتجزها البنوك في الإمارات وقطر وسلطنة عمان والذي عوض أكثر من المخصصات المرتفعة التي احتجزتها بنوك في الكويت والسعودية والبحرين."
وأظهرت بيانات البنك المركزي ، وفقًا لكامكو للاستثمار ، أن نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي استمر في الحفاظ على قوته خلال الربع الأول من عام 2023 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة ، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة.
وأشار كامكو إنفستمنت إلى أن "الإقراض الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي استمر في تحقيق نمو خلال الربع الأول على الرغم من أن الاتجاه ظل مختلطًا على المستوى القطري ، حيث عوض النمو في ثلاثة من أصل ستة دول في مجلس التعاون الخليجي الانخفاض في البلدان المتبقية".
علاوة على ذلك ، انخفض النمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض إلى أدنى مستوى له في خمسة فصول عند 1.2٪ ليصل إلى 1.9 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من عام 2023. وكان النمو في صافي القروض أفضل قليلاً عند 1.7٪ ليصل إلى 1.8 تريليون دولار.
من ناحية أخرى ، سجل نمو ودائع العملاء أعلى مستوياته في ثلاثة أرباع بنسبة 2.9٪ لتصل إلى 2.3 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من عام 2023. وظل الاتجاه مختلطًا مرة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. نتج عن الأثر الصافي للنمو الأقوى في ودائع العملاء مقابل الإقراض انخفاض في نسبة القروض إلى الودائع للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت 78.5٪ ، وهي واحدة من أدنى المستويات في عدة فصول.
واستمر التحسن في صافي هامش الفائدة (NIM) الذي أبلغت عنه البنوك الخليجية خلال الربع الأول من عام 2023 حيث ظل صافي دخل الفوائد مرتفعاً مقارنة بالربع الأول من عام 2022 إلى جانب زيادة أصغر نسبيًا في الأصول المكتسبة.
وصل NIM إلى مستوى مرتفع في عدة أرباع عند 3.1٪ ، مستفيدًا أيضًا من الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة حيث قال كامكو إنفستمنت إن هذا انعكس أيضًا على المستوى القطري حيث أظهرت البنوك في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هوامش ربح أفضل خلال الربع.
أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات العربية المتحدة أكبر تحسن في صافي الدخل القومي خلال الربع الأول بزيادة قدرها 26 نقطة أساس لتصل إلى 3.28٪ تليها زيادة هامشية بنقطة أساس واحدة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
مع التحسن ، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي الدخل ، تليها البنوك السعودية بنسبة 3.22٪ و 3.05٪ في حالة البنوك القطرية خلال الربع الأول من عام 2023.
وفي الوقت نفسه ، أشارت كامكو إنفستمنت إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تكررت إلى حد كبير من قبل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ، ومن المتوقع أن تشهد NIM لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي نموًا على المدى القريب بفارق ثلاثة إلى أربعة أرباع.
وأضافت: "ومع ذلك ، من المتوقع أيضًا أن تؤدي تكلفة التمويل المرتفعة إلى إضعاف النمو الكلي في الهوامش جزئيًا ، ويمكننا أن نتوقع أن نرى تأثيرًا هامشيًا فقط إذا شهد الإقراض تباطؤًا".
