موديز: تراجع ربحية البنوك القطرية بسبب ارتفاع رسوم مخصصات خسائر القروض

قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس Moody's Investors Service ، مع إشارة خاصة إلى البنوك التي صنفتها البنوك ، على الرغم من قفزة بنسبة 8٪ في صافي الربح للعام بأكمله 2022 ، إلا أن ربحية البنوك القطرية تراجعت بسبب ارتفاع رسوم مخصصات خسائر القروض.

وأعلنت البنوك القطرية - البنك الأهلي ، وبنك الدوحة ، ومصرف الريان ، وبنك قطر الدولي الإسلامي ، وبنك قطر الإسلامي ، وبنك قطر الوطني ، والبنك التجاري ، وبنك دخان - عن صافي ربح إجمالي لعام 2022 بلغ 23.4 مليار ريال (6.3 مليار دولار). .

وارتفعت رسوم المخصصات للبنوك بنسبة 13٪ خلال عام 2022 واستهلكت حوالي 33.1٪ من الدخل قبل المخصصات ، مقارنة بـ 35٪ في عام 2021 و 20٪ في عام 2019. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أرصدة قروض المرحلة الثانية والثالثة. وقال التقرير إن العمليات المحلية للبنوك استمرت في الشعور بآثار اضطراب COVID-19.

وتتوقع وكالة التصنيف أن تضعف جودة الأصول بشكل طفيف مع استمرار انتقال القروض من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 وإلى حد ما المرحلة 3 خلال عام 2023 وسيعزى الضعف في جودة الأصول إلى حد كبير إلى انخفاض النشاط الاقتصادي مع انخفاض عدد الزوار من مستويات الذروة العام الماضي بعد اختتام كأس العالم لكرة القدم ، والقدرة الزائدة في قطاعي العقارات والخدمات ، والمشاكل المستمرة مع المقاولين والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.

وقالت موديز: "نتوقع أن تظل الربحية النهائية للبنوك مستقرة على نطاق واسع مع بعض مخاطر التراجع حيث أن الزيادة المتواضعة في الدخل التشغيلي ستقابلها زيادة في رسوم المخصصات ، بما يتماشى مع توقعاتنا لتحديات جودة الأصول".

وتتوقع وكالة التصنيف أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر إلى 2.2٪ في عام 2023 من 3.9٪ في عام 2022 بعد انكماش بنسبة 3.6٪ في عام 2020 نتيجة للوباء وما يرتبط به من انخفاض في أسعار النفط. سيتم دعم النمو الاقتصادي هذا العام من خلال المشاريع والإنفاق المرتبط بالزيادة التدريجية في إنتاج الهيدروكربونات ، وارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي المتواضع غير الهيدروكربوني "ومع ذلك ، نتوقع انخفاضًا في النشاط السياحي بعد الارتفاع الحاد في عام 2022 مدفوعًا بتدفقات الزوار المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم".

وفي عام 2022 ، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 17٪ مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة بنسبة 18٪ في صافي دخل الفوائد ، وهو ما عوض ارتفاع مصروفات الفائدة حيث انعكست أسعار الفائدة وبدأت في الارتفاع لكل من القروض والودائع.

وكان الارتفاع في صافي دخل الفائدة مدفوعًا بارتفاع صافي هامش الفائدة ، والذي ارتفع إلى 2.3٪ لعام 2022 من 2.1٪ في العام السابق.

كان النمو في الأرباح التشغيلية مدعومًا أيضًا بزيادة الدخل من غير الفوائد ، والذي ارتفع بنسبة 11٪ على أساس سنوي (على أساس سنوي) وهو الآن أعلى من مستويات ما قبل الوباء.