بنك الإمارات دبي الوطني ينجح في تسعير صكوك مدتها 5 سنوات بقيمة 600 مليون دولار

نجح بنك الإمارات دبي الوطني في تسعير صكوك مدتها خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لمؤسسة التأجير الجوي (ALC) ، وهي أول صكوك تصدرها شركة أمريكية.

وشهد الطلب القوي على الصكوك طلبات تجاوزت 2.2 مليار دولار ، مما سمح لشركة ALC بزيادة الطرح إلى 600 مليون دولار. تم تشديد معدل الربح بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.85٪ ، بفارق 185 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية بسبب سجل الطلبات القوي.

يلتزم هيكل الصكوك بأحدث معايير الشريعة الإسلامية ، وقد تم ترسيخ الطرح من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط حصلوا على 80٪ من التخصيص. تم تسعير الصكوك بشكل ثابت مقارنة بمنحنىها التقليدي الحالي ، مما أدى إلى جذب المستثمرين المؤسسيين ذوي الجودة العالية خارج الولايات المتحدة ، وتنويع مجموعة المستثمرين في ALC.

ALC هي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم وقد جمعت أكثر من 20 مليار دولار من خلال سوق السندات. بقيمة دفترية صافية قدرها 24 دولارًا.

قال جريج ويليس ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة Air Lease Corporation: “بصفتنا أول صكوك للشركات في أمريكا الشمالية ، نحن متحمسون لإظهار عمق وقوة السيولة في سوق الشرق الأوسط. الصفقة هي شهادة على وصول ALC الواسع إلى رأس المال ، ونحن نتطلع إلى توسيع بصمتنا التمويلية في هذه المنطقة. لقد فاقت جودة واتساع الطلب على الصفقة توقعاتنا ، ونحن ممتنون لشركائنا المصرفيين والمستثمرين والمستشارين على دعمهم في تحقيق هذه النتيجة ".

صرح محمد البستكي ، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ، قائلاً: “نحن فخورون بدعمنا التسعير الناجح للصكوك الافتتاحية لشركة ALC ، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها شركة مقرها الولايات المتحدة صكوكًا معيارية وستدعم زيادة الاكتتاب القوية ومشاركة المستثمرين المؤسسيين ذوي الجودة العالية من الشرق الأوسط جهود ALC لتنويع قاعدة مستثمريها وتعكس الطلب المتزايد على القضايا المتوافقة مع الشريعة خارج المنطقة ونتوقع أن يحفز هذا الإصدار البارز المُصدرين غير الإقليميين الآخرين على النظر في إصدارات الصكوك "