أبرزها صفقة مصرف السلام.. ارتفاع معاملات الاندماج والاستحواذ بدول الخليج 25% بالنصف الأول من 2022
قال المركز المالي الكويتي في تقرير جديد ، إن سوق دول مجلس التعاون الخليجي أبرم ما مجموعه 105 صفقة اندماج واستحواذ (M&A) خلال النصف الأول (النصف الأول) من عام 2022 ، بما يمثل نموًا بنسبة 25٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وأضاف أنه باستثناء الأهداف القطرية ، سجلت الأسواق المتبقية نموًا كبيرًا على أساس سنوي.
وسيطرت Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ) ، وهي مستثمر مؤسسي كندي ، على أعلى صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي بإعلانها عن صفقة بقيمة 5 مليارات دولار حيث تعتزم الاستحواذ على حصة 22٪ في الأصول الرئيسية لموانئ دبي العالمية بما في ذلك ميناء جبل علي في جبل. المنطقة الحرة علي وحديقة الصناعات الوطنية.
يلي ذلك مصرف السلام ، الذي سجل ثاني أكبر صفقة من خلال الاستحواذ المقترح على الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار إلى جانب محفظة من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والمساهمات غير المباشرة للمجموعة في بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة ، شركة ماستركارد وشركة بنفت وقام الطرفان بصياغة اتفاقية ملزمة يستحوذ بموجبها مصرف السلام على الأصول المذكورة أعلاه مقابل إجمالي 2.2 مليار دولار.
علاوة على ذلك ، قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إنها تلقت خطابًا من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (e &) يعرب عن اهتمام الشركة بالحصول على حصة إضافية في الشركة مقابل 12.5 دولارًا لكل سهم موبايلي وفي حالة نجاحها ، سترفع e & مقتنياتها من 28٪ إلى 50٪ بالإضافة إلى سهم واحد عن طريق عرض مناقصة جزئية مشروطة مسبقًا بقيمة ضمنية تبلغ 2.1 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، أبرم صندوق الاستثمارات العامة صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار استحوذ بموجبها على حصة 17٪ ، أو 625 مليون سهم ، في شركة المملكة القابضة ، بسعر 2.4 دولار للسهم وتم الاستحواذ على هذه الحصة من الأمير الوليد بن طلال آل سعود ، الذي خفض بعد ذلك حصته إلى 78٪ وأخيراً ، تستحوذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار.
وتنص الاتفاقية الملزمة على أن تستحوذ أدنوك على حصة تبلغ 24٪ في أعمال شركة مصدر المتجددة مع حصول شركة "طاقة" على حصة تبلغ 43٪ ، بينما تحتفظ مبادلة بحصة 33٪ في الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ، ستستحوذ أدنوك على 43٪ من مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك الجديد لمصدر ، بينما ستحتفظ مبادلة وطاقة بنسبة 33٪ و 24٪ على التوالي.
المستحوذون والأهداف
تم تنفيذ غالبية الصفقات المغلقة خلال النصف الأول من عام 2022 والنصف الأول من عام 2021 من قبل مستحوذين في دول مجلس التعاون الخليجي ومن إجمالي عدد الصفقات التي أغلقت خلال النصف الأول من عام 2022 ، استحوذ المستحوذون الخليجيون على 69٪ بينما استحوذ الأجانب على 27٪. تمثل نسبة 5٪ المتبقية المعاملات التي لم تكن معلومات المشتري متاحة بشأنها.
كما سيطر المستحوذون الخليجيون على السوق خلال النصف الأول من عام 2021 حيث شكلوا 70٪ من إجمالي عدد الصفقات المغلقة بينما استحوذ الأجانب على 15٪. مرة أخرى ، تمثل نسبة 14٪ المتبقية المعاملات التي لم تكن معلومات المشتري متاحة بشأنها.
علاوة على ذلك ، استثمر المستحوذون في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي في الشركات داخل أسواقهم المحلية والأسواق الدولية ، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل. خلال النصف الأول من عام 2022 ، قام المستحوذون في دول مجلس التعاون الخليجي بإغلاق ما مجموعه 60 صفقة في أسواقهم المحلية ، مقارنة بـ 49 صفقة في النصف الأول من عام 2021 وبالإضافة إلى ذلك ، أبرم المستحوذون في دول مجلس التعاون الخليجي 46 صفقة عابرة للحدود ، مقارنة بـ 29 صفقة عبر الحدود في النصف الأول من عام 2021 وتجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات العربية المتحدة شكلوا ما يقرب من 60٪ من إجمالي عدد المعاملات عبر الحدود التي أغلقت ، تليها السعودية. العربية والبحرين اللذان يمثلان 21٪ و 11٪ على التوالي.
المشترون الأجانب
تلقى سوق دول مجلس التعاون الخليجي مستوى اهتمامًا أكبر نسبيًا من المشترين الأجانب في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وخلال النصف الأول من عام 2022 ، أغلق المشترون الأجانب 28 معاملة مقارنة بـ 13 صفقة خلال النصف الأول من عام 2021 ، مما يعني معدل نمو بنسبة 114٪ على أساس سنوي ويعزز فكرة أن ثقة المستثمرين قد تعززت بمرور الوقت بعد COVID. ومن الجدير بالذكر أن المشترين الأجانب أبدوا اهتمامًا خاصًا بالشركات الكويتية والسعودية والإماراتية ولا تزال الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق جاذبية مقارنة بنظيراتها ، بينما ظهرت الشركات العمانية كمنافسين جذابين بعد فترة لم يكن فيها نشاط أجنبي طوال النصف الأول من عام 2021 (مغلق).
عرض قطاعي
علاوة على ذلك ، استهدفت المعاملات التي أُغلقت خلال النصف الأول من عام 2022 الشركات العاملة في مختلف القطاعات ، مما يسلط الضوء على اتجاه آخر ظل قوياً خلال الأرباع القليلة الماضية وكانت القطاعات التي شهدت أكبر مستوى من النشاط خلال النصف الأول من عام 2022 هي القطاعات المالية وتقدير المستهلك وتقنية المعلومات. مجتمعة ، شكلت هذه القطاعات الثلاثة أكثر من 48 ٪ من المعاملات التي أغلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
صفقات في طور الإعداد
بحلول نهاية النصف الأول من عام 2022 ، كان هناك ما مجموعه 68 معاملة معلنة قيد التنفيذ ، مقارنة بـ 62 معاملة في النصف الأول من عام 2021. وشملت غالبية هذه المعاملات أهدافًا سعودية وإماراتية ، شكلت 41٪ و 34٪ من إجمالي عدد المعاملات. الصفقات المعلنة ، تليها الكويت بنسبة 12٪. وشملت المعاملات المتبقية أهدافًا بحرينية وعمانية وقطرية ، شكلت مجتمعة 13٪. وباستثناء عُمان ، أنهى كل سوق من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النصف الأول من عام 2022 بعدد أكبر من المعاملات المعلنة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
