فيتش: استمرار نمو المصارف الإسلامية في العراق على المدى المتوسط
من المرجح أن تستمر أصول القطاع المصرفي الإسلامي في العراق في النمو على المدى المتوسط ، حسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووسيتم دعم ذلك من خلال استراتيجية الحكومة لتعزيز التمويل الإسلامي والشمول المالي وسط تغلغل مصرفي منخفض في العراق.
وأكدت فيتش أن القطاع المصرفي العراقي بشكل عام ضعيف بشكل أساسي وهناك نقص في الثقة في النظام المصرفي ، وانخفاض الوعي بصناعة التمويل الإسلامي ، مما قد يبطئ مسار نمو القطاع.
إمكانات النمو
تعتبر إمكانات النمو متوسطة إلى طويلة الأجل لقطاع الصيرفة الإسلامية في العراق (ب- / مستقرة) إيجابية. سيتم دعم الطلب من قبل سكان البلاد الذين يغلب عليهم المسلمون ، والذين يتمتعون بتغلغل مصرفي منخفض للغاية. كانت نسبة الائتمان / الناتج المحلي الإجمالي في العراق منخفضة عند 15٪ فقط في نهاية عام 2021.
ووفقًا للبنك الدولي ، لم يكن لدى حوالي 81٪ من السكان البالغين حساب بنكي في عام 2021 ، مقابل 60٪ في العالم العربي. ذكر حوالي 24٪ من السكان غير المتعاملين مع البنوك الأسباب الدينية كحاجز ، من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.
ويسعى البنك المركزي العراقي (CBI) إلى زيادة الشمول المالي من خلال تعزيز الصيرفة الإسلامية والرقمنة كجزء من خططه الإستراتيجية للقطاع المصرفي. يعمل البنك المركزي العراقي على إصلاح النظام المصرفي الإسلامي من خلال إدخال لوائح وتعليمات جديدة للبنوك الإسلامية منذ عام 2015.
حصة سوق منخفضة
يعتبر قطاع الصيرفة الإسلامية العراقي صغيرًا ، حيث تبلغ حصته السوقية 8.1٪ من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية عام 2021 (2017: 5.3٪) وحصة سوقية تبلغ 3.7٪ من إجمالي ودائع النظام المصرفي (2017: 3٪). بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية 12.9 تريليون دينار عراقي (8.8 مليار دولار) في نهاية عام 2021 ، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 18.2٪ على أساس سنوي (2020: 9.7٪) فقد تجاوز نمو أصول البنوك التقليدية في عام 2021 بنسبة 15.1٪ على أساس سنوي (2020: 4.1٪). بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي العراقي 159.4 تريليون دينار عراقي (109.2 مليار دولار) في نهاية عام 2021.
وتتمتع البنوك الإسلامية بنسب رأسمالية عالية - أعلى من البنوك التقليدية ، على الرغم من أن مثل هذه المستويات من رأس المال يمكن استهلاكها بسرعة في مثل هذه البيئة التشغيلية الضعيفة والمتقلبة. مثلت رؤوس أموال المصارف الإسلامية 42.2٪ من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي العراقي في نهاية عام 2021 ، على الرغم من أن حصة الأصول في السوق أصغر بكثير من حصة البنوك التقليدية.
بيئة تشغيل ضعيفة
ظلت حصة العراق من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية صغيرة عند 0.4٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2020 وكانت أقل من الأردن المجاور (0.7٪) وسلطنة عمان (0.7٪) ، وفقًا لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضعف. بيئة التشغيل. كان 30 من أصل 76 مصرفاً عراقياً إسلامياً في عام 2021 ، تتألف من بنك واحد مملوك للدولة و 29 مصرفاً خاصاً.
وتشمل القضايا الرئيسية في الصناعة المصرفية بيئة تشغيلية صعبة ، وعدم الاستقرار السياسي ، وفرص الإقراض المحدودة ، والافتقار إلى اللوائح الشاملة التي تحكم الصناعة ، وضعف إنفاذ اللوائح المالية ، وقضايا الإبلاغ والشفافية (مما يساهم في عدم الثقة في النظام المصرفي) ، وغسيل الأموال المخاوف ورأس المال البشري غير الماهر.
كما تشمل التحديات الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية ضعف الوعي بالمنتجات الإسلامية ، والافتقار إلى التوحيد القياسي ، ونطاق المنتجات المحدود ، والافتقار إلى أدوات إدارة السيولة الإسلامية. تعمل بعض البنوك العراقية إلى حد كبير كوظائف خزينة ، حيث تنشر السيولة الزائدة في مواضع البنك المركزي العراقي مع عدم وجود نماذج أعمال مصرفية حقيقية.
أسواق رأس المال متخلفة
أسواق رأس المال العراقية ، بما في ذلك سوق الصكوك ، متخلفة بشكل كبير مع عدم قدرة المصدرين بشكل عام على الوصول إلى أسواق رأس المال المحلية أو الدولية. بالإضافة إلى ذلك ، كان سوق التكافل شبه غائب في العراق قبل عام 2019. ومع ذلك ، أصدر البنك المركزي العراقي في عام 2019 لائحة تكافل وأنشأ أول شركة تأمين تكافلي ، مما سمح للبنوك الإسلامية بتقديم منتجات التكافل.
واعتمد البنك المركزي العراقي معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وانضم إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية. في عام 2018 ، أصدر البنك المركزي العراقي لوائح بشأن هيئات الرقابة الشرعية ، والتدقيق الشرعي والداخلي والامتثال للشريعة للبنوك الإسلامية. كما أنشأ البنك المركزي العراقي لجنة استشارية شرعية عليا داخل البنك المركزي.
