أرباح القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز أعلى مستوياتها قبل الجائحة
ظهر الانتعاش الاقتصادي القوي والطلب بعد الجائحة ، مما أدى إلى تحسن النتائج خلال الربع الأول من عام 2022 للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار تقرير صادر عن كامكو إنفست أمس إلى أن الارتفاع في أسعار النفط منذ بداية العام دعم النمو وثقة الأعمال التجارية ، حيث عززت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة خطط الاستثمار الاقتصادي مدعومة بعائدات النفط الإضافية.
وعلاوة على ذلك ، فإن السياسات المالية المتساهلة في المنطقة والعالم والتي تم تنفيذها العام الماضي بهدف تعزيز الاستثمارات دعمت أيضًا الاستثمار في الشركات.
وارتفع صافي الأرباح الإجمالية للقطاع إلى 10.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 ، وهو أحد أعلى المستويات ربع السنوية المسجلة ، مدعومًا بأرباح أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالإضافة إلى ذلك ، وللمرة الأولى ، تجاوزت الأرباح صافي أرباح ما قبل Covid-19 البالغة 10.2 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في الربع الثالث من عام 2019.
وسجلت البنوك في خمسة من ستة بلدان نموًا مضاعفًا في الأرباح في الربع الأول من عام 2022 بينما كان نمو الكويت أقل قليلاً فقط عند 9 في المائة.
وأظهر الأداء السنوي على أساس سنوي أيضًا نموًا صحيًا في الأرباح عبر الأسواق.
وكان صافي الربح مدعوماً بالنمو الهامشي في صافي دخل الفوائد والدخل غير القائم على الفائدة.
كما كان هناك دعم أيضًا لانخفاض معدل التكلفة إلى الدخل على أساس ربع سنوي والذي جاء عند 39.6 في المائة بقيادة الانخفاض الحاد في نفقات التشغيل على أساس ربع سنوي.
ومن ناحية أخرى ، أظهرت حقوق المساهمين نموًا أقل بكثير على أساس ربع سنوي بلغ 0.4٪ خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 355.2 مليار دولار.
ونتج عن ذلك عائد على حقوق المساهمين بنسبة 10.8٪ في الربع الأول من عام 2022 ، وهو من أعلى المعدلات المسجلة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تم دعم الزيادة في الأرباح من خلال الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر القروض المحجوزة من قبل البنوك في المنطقة مقارنة بالربع السابق.
انخفض إجمالي المخصصات بمقدار الربع إلى 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021 ، في حين جاء الانخفاض على أساس سنوي عند 21.4٪.
وسجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا مزدوجًا في المخصصات على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2022 باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت زيادة هامشية بنسبة 0.6 في المائة.
وظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع الأول من عام 2022 مما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض بنهاية الربع.
وبلغ إجمالي القروض الإجمالية 1.8 تريليون دولار ، بزيادة 2.1٪ على أساس ربع سنوي و 10.1٪ على أساس سنوي ، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذي تم تعويضه جزئيًا
من خلال انخفاض إجمالي القروض بشكل رئيسي من قبل البنوك العمانية والبحرينية المدرجة.
أظهر صافي القروض نموًا أعلى قليلاً بنسبة 2.5٪ على أساس ربع سنوي إلى 1.68 تريليون دولار ، مدعومًا بالنمو في جميع الأسواق ، باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت انخفاضًا بنسبة 2.1٪.
أظهرت ودائع العملاء أيضًا نموًا ، وإن كان أقل قليلاً عند 1.7٪ على أساس ربع سنوي و 9.9٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 2.1 تريليون دولار.
كان التأثير الصافي على نسبة القروض إلى الودائع هو مكسب ربع سنوي قدره 60 نقطة أساس لاستعادة علامة 80٪ بنسبة 80.5٪.
واستند التقرير إلى تحليلات البيانات المالية الصادرة عن 59 مصرفاً مدرجاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
