ستاندرد آند بورز: احتواء المخاطر التي تهدد استقرار النظام المصرفي في السعودية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من احتمالات التوسع السريع خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة ، فإن المخاطر التي تهدد استقرار النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية ستظل محتواة.

قالت ستاندرد آند بورز في بيان: "نتوقع استمرار تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية والمسار المالي ، المرتبط بخروج البلاد من جائحة كوفيد -19 ، والإصلاحات الهيكلية الجارية ، وتحسين ديناميكيات قطاع النفط. من المرجح أن يظل نمو الائتمان المحلي قوياً في 2022-2023 بعد الزيادة الحادة بنسبة 15٪ في عام 2021. نتوقع أن جهود الحكومة لتلبية أهداف رؤية 2030 والطلب القوي على الإسكان من المواطنين السعوديين سيدعم نمو القروض.

على مدى السنوات القليلة المقبلة ، تتوقع ستاندرد آند بورز إجمالي نمو الائتمان بنسبة 10٪ -12٪. في ظل سيناريو الحالة الأساسية ، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل الائتمان المحلي للقطاع الخاص إلى 90٪ -95٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 مقابل 68.8٪ في 2019.

تكلفة المخاطرة

ستستقر تكلفة المخاطر بالقرب من مستويات ما قبل Covid-19 بعد انخفاضها في عام 2021. ساعد ارتفاع معدلات الشطب ونمو الإقراض المزدهر على تقليل نسبة القروض المتعثرة. وقالت وكالة التصنيف إنها ستظل مستقرة لأن النمو المتوقع سيظل قويا وستواصل البنوك شطب القروض عند الاقتضاء.

يخضع القطاع المصرفي السعودي للتنظيم المناسب تحت إشراف البنك المركزي السعودي (سما). لقد شجعت سما البنوك باستمرار على بناء احتياطيات قوية لمخصصات خسائر القروض بشكل استباقي ، كما لعبت دورًا أساسيًا في مساعدة البنوك على إدارة التقلبات في ظروف السيولة الأقل ملاءمة على مدار العامين الماضيين.

تستفيد البنوك السعودية من قاعدة ودائع أساسية منخفضة التكلفة ومستقرة ، مع اعتماد محدود على الدين الخارجي. دعم انخفاض تكلفة الأموال وتكلفة المخاطر الأفضل من المتوسط ربحية القطاع المصرفي.

الربحية سليمة

"لا نتوقع أن تواجه ربحية القطاع تحديات بسبب التطورات التنافسية الأخيرة ، مثل ترخيص ثلاثة بنوك عبر الإنترنت ، أو الموافقة على شركة اتصالات لتحويل أعمالها في مجال المدفوعات إلى بنك رقمي ، أو فتح فروع لبنوك أجنبية في المملكة العربية السعودية "، قالت ستاندرد آند بورز.

وذلك لأن رؤية 2030 قد خلقت مساحة كافية لنمو القطاع ؛ يستمر عملاء البنوك ، ولا سيما الكيانات المؤسسية ، في إظهار تفضيلهم للخدمات المصرفية التقليدية ؛ وينصب تركيز الاتصالات على مكانة السوق.

علاوة على ذلك ، فإن ملفات التمويل والسيولة الجيدة للبنوك هي عامل تمييز رئيسي مقارنة بمعظم الأنظمة المصرفية الأخرى في المنطقة والعالم. ويبقى أن نرى ما إذا كانت البنوك المنافسة ستؤجج المنافسة على جانب التمويل وتسرع من انتقال الودائع إلى الأدوات المدفوعة الأجر.

الاتجاه للمخاطر الاقتصادية مستقر. على الرغم من أن القطاع المصرفي يتوسع بسرعة ، إلا أن الاختلالات المتراكمة ستظل محتواة ، حيث أن الزيادة في أسعار العقارات لا تزال منخفضة من حيث القيمة الحقيقية ، والطلب على العقارات محلي في الغالب ، ومعظم قروض الرهن العقاري مدعومة بتخصيصات الرواتب مضيفة أنه سيتم أيضا تخفيف الزيادة في الديون من خلال تسريع النمو الاقتصادي.