7 بنوك تشارك في الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي بسوق دبي المالي

شاركت 7 بنوك في فيما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي البالغ 6 مليارات دولار أمريكي وإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي (DFM) وقدمت شركة المحاماة الدولية الرائدة كليفورد تشانس المشورة للبنوك.

والبنوك هي سيتي جروب ، والإمارات دبي الوطني كابيتال ، وإتش إس بي سي (كمنسقين عالميين مشتركين) وكريدي سويس ، والمجموعة المالية هيرميس ، وبنك أبوظبي الأول ، وجولدمان ساكس (بصفتهم مديرين مشتركين).

وتم طرح ما مجموعه 9 مليارات سهم عادي ، تمثل 18٪ من رأس المال المصدر لهيئة كهرباء ومياه دبي ، في الإدراج ، والتي ستدر ما يقرب من 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) من إجمالي العائدات ، بما في ذلك ارتباطات من حجر الأساس ومستثمرين استراتيجيين تبلغ حوالي 13 درهمًا إماراتيًا. .8 مليار (3.8 مليار دولار).

وخلقت الصفقة تاريخًا في المنطقة لكونها أكبر طرح عام أولي حتى الآن في دبي ، والأول في قطاع المرافق الحكومية ، والأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019 كما أنها ستجعل ديوا أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال سوقي قدره 33.8 مليار دولار.

وقدم فريق Clifford Chance عبر الحدود المشورة بشأن الصفقة ، بقيادة مايك تيلور ، الشريك المقيم في دبي ورئيس ممارسة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط ، وشريك الأوراق المالية الأمريكي المقيم في لندن ، جون كونولي ، بدعم من كبار المساعدين رضوان. عزام (دبي) وكريستوفر أوزبورن (لندن) ، وماسيميليانو فالي (دبي) وراشيل سومبشن (لندن).

وعلق تايلور قائلاً: "تأتي هذه الصفقة بناءً على ممارسات الشركة الرائدة في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط والتي عملت أيضًا لصالح البنوك في الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات العربية المتحدة وإدراج Fertiglobe و Adnoc Drilling وشركة الياه للاتصالات الفضائية المملوكة لمبادلة".