بنك أبوظبي الأول يستعد لبيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار

أظهرت وثائق مصرفية أن بنك أبوظبي الأول ، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة ، من المقرر أن يبيع سندات إسلامية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار بسعر 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت الوثائق أن الفارق على الصكوك تم تشديده من توجيه السعر الأولي بحوالي 85 نقطة أساس فوق الخزانات الأرضية بعد أن سحب بنك أبوظبي الأول حوالي 1.4 مليار دولار في أوامر باستثناء الفائدة من مديري الرصاص المشتركين.

وكانت مبيعات السندات من الخليج بطيئة هذا العام حيث ينتظر المُصدِرون انتهاء أسواق الديون التي اهتزت من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأكثر تشددًا والمتوقع أن يبدأ دورة تشديد صارمة الشهر المقبل ، في حين أن التوترات السياسية بشأن أوكرانيا تزيد من غشاوة التوقعات.

كان من المتوقع بالفعل أن تكون أحجام الإصدارات الخليجية منخفضة هذا العام حيث أن أسعار النفط المرتفعة تقلل من احتياجات التمويل الحكومية.

يرتب بنك دبي الإسلامي ، والإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، وبيتك كابيتال ، والبنك الوطني السعودي ، ومصرف الشارقة الإسلامي ، وستاندرد تشارترد ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، بيع صكوك بنك أبوظبي الأول.

سيكون البيع هو الإصدار الدولي الثالث فقط من الخليج هذا الشهر ، وجميعها من قبل البنوك.

جمع بنك دبي الإسلامي وبنك الرياض 750 مليون دولار لكل منهما من خلال صكوك إضافية من الدرجة الأولى غير مضمونة ومرتبطة بالاستدامة على التوالي.

وشهد شهر يناير أيضًا ثلاثة مبيعات فقط من السندات الخليجية المقومة بالدولار.

ووظف بنك بوبيان بنوكًا لبيع صكوك كبيرة غير مضمونة لأجل خمس سنوات أيضًا ، في حين أنشأت شركة بترول أبوظبي الوطنية كيانًا جديدًا لإصدار الديون قالت إنها ستستغل السوق مقابل 3-5 مليارات دولار سنويًا.

ومن المقرر أيضًا بيع صكوك خضراء دائمة بقيمة 800 مليون دولار من شركة إنفراكورب البحرينية.