أكبر 20 صندوق تحوط بالعالم تحقق مكاسب قياسية بلغت 65.4 مليار دولار في عام 2021

حقق أفضل 20 صندوق تحوط في العالم مكاسب بلغت 65.4 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ 63.5 مليار دولار في 2020 و59.3 مليار دولار في 2019، مسجلين رقمًا قياسًًا جديداً مع صعود أسواق الأسهم على الرغم من ارتفاع الأسعار وحالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب بيانات LCH Investments.

صناديق التحوط أو ما تُعرف بالمحفظة الوقائية هي صندوق استثمار تستخدم سياسات وأدوات استثمارية لجني عوائد وارباح عن طريق استخدام ادوات استثمارية مثل المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات.

أرباح كبيرة أظهرت بيانات LCH Investments أن أفضل 20 شركة، بما في ذلك شركات الاستثمار ذات الأسماء التجارية TCI Fund Management وCitadel، حققت عائدًا متوسطًا قدره 10.5٪ وأداروا بشكل مشترك ما يقرب من 5 أصول الصناعة البالغة 3.6 تريليون دولار.

ومع ذلك، تراجعت عائداتهم عن مكاسب سوق الأسهم الأوسع. على الرغم من ظهور متحورات فيروس كرونا المستجد دلتا وأوميكرون، والمخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيضطر قريبًا إلى رفع أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع الأسعار.

وقال رئيس مجلس إدارة LCH، ريك صوفر: "المكاسب الصافية التي حققها أكبر 20 مديرًا لمستثمريهم كانت الأعلى على الإطلاق، متجاوزة مكاسب 2020 التي سجلت أيضًا رقمًا قياسيًا"

تغير في الأداء كان هناك تغيير بين أفضل الشركات أداءً في عام 2021، حيث كسبت إدارة صندوق Chris Hohn's التابع لشركة TCI أرباح بقدر 9.5 مليار دولار، وحققت ادارة Ken Griffin's Citadel مكاسب بقدر 8.2 مليار دولار للمستثمرين، ليكون الاثنان بذلك الاكثر ربحاً في 2021.

وأظهرت البيانات أن الفائز الأول في عام 2020، Chase Coleman's Tiger Global ، والذي حقق 10.4 مليار دولار في 2020 قد سجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2021، بينما سجلت صحيفة Israel Englander's Millennium، التي احتلت أيضًا المرتبة الأولى في القائمة في عام 2020 بمكاسب قدرها 10.2 مليار دولار، زيادة قدرها 6.4 مليار دولار في عام 2021.

واستطاع Ray Dalio's Bridgewater، احد أكبر صناديق التحوط في العالم، تحقق مكاسب قدرها 5.7 مليار دولار في عام 2021، بعد عام مخيب للآمال من الخسائر في عام 2020. ودخلت Daniel Loeb's Third Point، التي تتبع مجموعة من الإستراتيجيات بما في ذلك الاستثمار الناشط، في المراكز العشرين الأولى محققة مكاسب قدرها 3.3 مليار دولار في 2021.

وعلى الرغم من أن العديد من الشركات كسبت المليارات، إلا أن صناديق التحوط الموجهة نحو الأسهم تخلفت إلى حد كبير عن مكاسب مؤشر S&P 500 الأوسع لسوق الأوراق المالية بنسبة 27٪ في عام 2021.

وقال صوفر إنها "بشكل عام لم تستحوذ بشكل كامل على العائدات المتاحة في أسواق الأسهم، مضيفًا:" الانكشاف الصافي والبيئة الصعبة للبيع حدت من عوائدها ".