مجموعة Citi تقرر بيع أعمالها المصرفية في 4 دول
أعلنت البنوك يوم الجمعة أن سيتي جروب ستبيع أعمالها المصرفية للأفراد في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام إلى بنك يونايتد أوفرسيز السنغافوري.
وكجزء من الصفقة ، قالت UOB إنها ستستحوذ على محافظ الإقراض غير المضمونة والمضمونة من Citi ، وإدارة الثروات ووحدات إيداع التجزئة التي تشكل أعمالها المصرفية للأفراد في الأسواق الأربعة.
وستدفع UOB ، التي لها وجود بارز في جنوب شرق آسيا ، لسيتي جروب مقابل صافي أصول الشركات التي تم الاستحواذ عليها بالإضافة إلى علاوة قدرها 690 مليون دولار.
وبلغت القيمة الصافية الإجمالية للأعمال الاستهلاكية لشركة Citi حوالي 4 مليارات دولار سنغافوري (2.97 مليار دولار) وقاعدة عملاء تقارب 2.4 مليون اعتبارًا من 30 يونيو 2021 .
ومن المتوقع أن يتم تمويل الصفقة المقترحة من خلال فائض رأس مال البنك ومن المتوقع أن تقلل نسبة الشق الأول للأسهم العامة لجامعة البحرين - والتي تقيس رأس مال البنك فيما يتعلق بأصوله - بمقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 12.8٪. وأضافت أنه من غير المتوقع أن يكون التأثير على نسبة CET1 جوهريًا وسيظل ضمن المتطلبات التنظيمية.
ويُظهر بيع هذه الأسواق الاستهلاكية الأربعة ، جنبًا إلى جنب مع معاملاتنا المعلنة سابقًا ، إحساسنا بالإلحاح لتنفيذ تحديثنا الاستراتيجي.
قال وي إي تشيونغ ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في UOB ، في بيان: "تؤمن UOB بالإمكانات طويلة الأجل لجنوب شرق آسيا ، وقد كنا منضبطين وانتقائيين وصبرين في البحث عن الفرص المناسبة للنمو".
من المتوقع أن ينتقل ما يقرب من 5000 من موظفي Citi للخدمات المصرفية الاستهلاكية والموظفين الداعمين في الأسواق الأربعة إلى جامعة البحرين عند إغلاق الصفقة المقترحة.
وقال وي "الأعمال المكتسبة ، جنبًا إلى جنب مع الامتياز الإقليمي للمستهلكين في UOB ، سيشكلان مزيجًا قويًا من شأنه توسيع نطاق أعمال مجموعة UOB وتعزيز مكانتنا كبنك إقليمي رائد".
وارتفعت أسهم UOB بنسبة 1.23٪ بعد ظهر يوم الجمعة بعد الإعلان.
وقالت "سيتي" إنها تتوقع أن تتيح الصفقة ما يقرب من 1.2 مليار دولار من الأسهم العادية الملموسة المخصصة وزيادة الأسهم العادية الملموسة بما يزيد عن 200 مليون دولار. الأسهم العادية الملموسة هي مقياس يستخدم لتقييم قدرة المؤسسة المالية على التعامل مع الخسائر المحتملة.
سيظل البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له يحتفظ بالسيطرة على أعماله المؤسسية في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.
وقالت جين فريزر ، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب ، العام الماضي ، إن البنك سيخرج من عمليات التجزئة في 13 دولة خارج الولايات المتحدة لتحسين العائدات. يوجد العديد من هذه الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، بما في ذلك أستراليا والصين والهند وإندونيسيا.
قال مارك ماسون المدير المالي لشركة سيتي في بيان يوم الجمعة: "إن بيع هذه الأسواق الاستهلاكية الأربعة ، إلى جانب معاملاتنا المعلنة سابقًا ، يظهر إحساسنا بالإلحاح لتنفيذ تحديثنا الاستراتيجي".
تتوقع Citi أن تكتمل الصفقة بين منتصف عام 2022 وأوائل عام 2024 ، اعتمادًا على التقدم المحرز ونتائج الموافقات التنظيمية.
في العام الماضي ، قالت Citi إنها وافقت على بيع أعمالها المصرفية للأفراد في الفلبين وأستراليا وأنها بصدد إنهاء العمليات المصرفية للأفراد في كوريا الجنوبية.
