1.383 مليار جنيه..CIB ينجح في إتمام أول عملية توريق لجهاز تنمية المشروعات
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج توريق تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات جنيه.
ويعزز الإصدار مكانة البنك التجاري الدولي باعتباره أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية، حيث تولى البنك عددًا من الأدوار الرئيسية في تنفيذ الصفقة، شملت مهام المرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، ومتلقى الاكتتاب، وأمين الحفظ.
تقسيم الإصدار إلى شريحتين
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى «أ» 987.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق يبلغ 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية «ب» 395.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة التمويلية، والضمانات المقدمة، إلى جانب التعزيزات الائتمانية المخصصة لحاملي السندات.
ويمثل الإصدار أول عملية ضمن برنامج التوريق الممتد لمدة 3 سنوات، بإجمالي قيمة تبلغ 5 مليارات جنيه، وشهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في الجهاز المصدر وقوة المحفظة وكفاءة الهيكل التمويلي للصفقة.
عمرو الجنايني: الإصدار يمثل انطلاقة تاريخية
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، إن الإصدار الأول لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل «انطلاقة تاريخية»، خاصة في ظل الدور الذي يقوم به الجهاز في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن التعاون بين البنك والجهاز يمثل أساسًا لشراكة مستدامة يمكن من خلالها تنفيذ المزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الطرفين.
وأضاف الجنايني أن الصفقة تأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق وتعزز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
جهاز تنمية المشروعات: التوريق يدعم الاستدامة المالية
من جانبه، أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر، في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك في إطار استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031.
وأوضح أن العملية تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تساعد الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع خطة الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.
مشاركة مؤسسات مالية وقانونية في الصفقة
وشارك البنك التجاري الدولي – مصر CIB في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي EG Bank وشركة CI Asset Management (CIAM).
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويعكس تكامل الجهات المشاركة في تنفيذ الصفقة قوة الإصدار وشفافيته، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الكفاءة المهنية في تنفيذ عمليات التوريق بالسوق المصرية.
