بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار
قام بنك دبي الإسلامي ، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول ، بتسعير إصدار صكوك مدته خمس سنوات بقيمة 1،000 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 1.9590٪ سنويًا.
وتمثل هذه الصفقة أدنى سعر على الإطلاق حققه بنك دبي الإسلامي على أي من إصدارات الصكوك السابقة وعلى الرغم من المعروض الهائل من الصكوك في السوق خلال الأسبوع الماضي ، فإن هذا النجاح البارز هو شهادة على الملف الائتماني القوي للبنك ومكانته مع المستثمرين الدوليين والإقليميين.
وتم تسعير الصفقة خلال اليوم بعد إتمام مكالمات المستثمرين التي حضرها عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وقد تجاوز الاكتتاب في الصكوك ثلاثة أضعاف مع سجل طلبات بلغ ذروته عند 3 مليارات دولار ، مما يسلط الضوء بوضوح على إعادة تأكيد مجتمع المستثمرين على التزامهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص.
وقال الدكتور عدنان شيلوان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: “نحن سعداء للغاية بنتائج صفقاتنا الأخيرة. على الرغم من نافذة الإصدار الكثيفة ، وفوضى الإصدارات الجديدة في السوق ، قام بنك دبي الإسلامي مرة أخرى بتنفيذ صكوك ناجحة للغاية بقيمة مليار دولار. في عام 2021 ، تم إصدار كل من رأسمال AT1 والإصدار الكبير الآن عند مستويات منخفضة قياسية وهو دليل واضح على ثقة الأسواق العالمية في الأساسيات القوية للبنك ، فضلاً عن راحة المستثمرين في اقتصاد دبي والإمارات العربية المتحدة الأوسع.
ويتم إصدار الصكوك بموجب صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة وهي مدرجة في يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وعمل كل من بنك ABC ، وبنك دبي الإسلامي ، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، و HSBC ، وبيتك كابيتال ، وبنك ستاندرد تشارترد ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، كمدراء اكتتاب ومديري اكتتاب في الصفقة.
