فيتش: قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين يتجه للنمو

من المتوقع أن تزداد الحصة السوقية للمصارف الإسلامية في البحرين في 2021-2022 بعد أن وصلت إلى 37.1٪ من أصول النظام المصرفي المحلي و 17.2٪ من إجمالي أصول النظام المصرفي (بما في ذلك الأصول الأجنبية) في نهاية عام 2020 ، بحسب وكالة فيتش للتصنيف.

وستكون هذه الزيادة مدفوعة بعمليات الاندماج والاستحواذ البنكية ، واستمرار نمو التمويل الإسلامي وسط تعافي البيئة الاقتصادية ، وزيادة الوعي العام بالمنتجات الإسلامية ، وزيادة استخدام حلول التكنولوجيا المالية.

يستفيد قطاع الصيرفة الإسلامية من الصلة السائدة والوعي العالي بالمنتجات الإسلامية ، وفرع واسع وشبكة مصرفية رقمية ، ودعم حكومي في شكل إطار تنظيمي تمكيني ، وتوافر أدوات إدارة السيولة الإسلامية.

ولا يزال القطاع يحظى بأهمية كبيرة حيث بلغ إجمالي أصول الخدمات المصرفية الإسلامية 35.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020 أو حوالي 106٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. ارتفعت حصة البنوك الإسلامية في السوق المحلية بشكل مطرد من 35.4٪ في عام 2015 ، مدفوعة بزيادة التمويل العقاري ، لكن الوباء وانخفاض أسعار النفط في عام 2020 أدى إلى نمو الأصول المحلية للبنوك الإسلامية (2.1٪) المتخلفة عن البنوك التقليدية. '(5.7٪).

وعلى المدى المتوسط ، يمكن أن تتلقى حصة السوق المصرفية الإسلامية دفعة من تحويل البنك الأهلي المتحد ، وهو أكبر مؤسسة مالية في البحرين ، إلى بنك إسلامي من بنك تقليدي عند استحواذ بيت التمويل الكويتي. بعد التحويل ، سيكون أكبر بنك في البحرين متوافقًا مع الشريعة الإسلامية. يمكن أن يؤدي الاستحواذ أيضًا إلى إنشاء سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ، بأصول تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك ، تم تأجيل الاستحواذ بسبب الوباء.

تتشابه تحديات القطاع الرئيسية مع نظيراتها التقليدية ، بما في ذلك البيئة الاقتصادية الضعيفة والطبيعة المركزة بالفعل للنظام المصرفي البحريني.

وفي عام 2020 ، شهدت بنوك التجزئة الإسلامية في البحرين انخفاضًا في الربحية والتسهيلات المتعثرة أعلى من بنوك التجزئة التقليدية. تمت رسملة البنوك الإسلامية بشكل كاف وعلى مستويات مماثلة للبنوك التقليدية. سيؤثر وقف الأسعار المعروضة بين البنوك (IBOR) على البنوك الإسلامية البحرينية ، والتي لا يزال معظمها يقيم تأثير التحول إلى معدلات خالية من المخاطر.

وخلال عام 2020 ، استفادت البنوك الإسلامية من حزمة سيولة أكبر للبنوك المركزية بلغت 642.5 مليون دولار أمريكي ، مقارنة مع 610 ملايين دولار أمريكي للبنوك التقليدية. كان هذا في شكل إعادة شراء امتياز للبنوك المؤهلة بنسبة 0٪ مع فترة استحقاق تصل إلى ستة أشهر.

كانت البنوك التقليدية مدفوعة للاستحواذ على البنوك الإسلامية. ستكون عمليات الدمج هذه إيجابية ائتمانية للقطاع حيث يمكن أن تساعد في تحقيق كفاءة التكلفة وتحسين جودة الأصول وتعزيز قاعدة رأس المال. في عام 2020 ، زاد بنك البحرين الوطني حصته في بنك البحرين الإسلامي إلى 78.8٪ من 29٪. لا تزال المناقشات جارية بشأن الاستحواذ المحتمل لبنك البحرين والكويت (BBK) على عمليات بنك الإثمار في البحرين.

في عام 2015 ، تم إنشاء أول هيئة شرعية مركزية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين. كانت البحرين أول ولاية قضائية اعتمدت معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بشكل كامل. ساعد هذا في زيادة التوحيد. لا تزال البحرين واحدة من مراكز التمويل الإسلامي الدولية الرئيسية حيث تضم هيئات وضع المعايير العالمية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) والسوق المالي الإسلامي الدولي.

ومع ذلك ، كانت حصة البحرين من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية صغيرة عند 1.8٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2019 ، وكانت أقل من حصة إندونيسيا (2٪) وتركيا (2.6٪) ، وفقًا لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الحجم الأصغر للاقتصاد. .

لا تزال إمكانات النمو طويلة الأجل للقطاع إيجابية ، مما يعكس التركيبة السكانية للبحرين ذات الأغلبية المسلمة ، وحصة البنوك الإسلامية الأقل في السوق من البنوك التقليدية ، وأن ما يقرب من خُمس سكان البحرين ليس لديهم حساب مصرفي في مؤسسة مالية أو باستخدام هاتف محمول. - مزود خدمة المال عام 2017 حسب البنك الدولي.