«إي إف چي هيرميس» تتم الإصدار الثامن لسندات توريق بـ1.91 مليار جنيه لصالح «بداية»
أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه، في صفقة تعكس استمرار نمو أدوات التمويل غير المصرفي في السوق المصري.
ويعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة «بداية» منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها، ما يعكس توسع الشركة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على دعم محفظة التمويل العقاري المتنامية.
وتم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، إلى شركة كابيتال للتوريق التابعة لشركة جي بي، وطرح الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير، تراوحت مدتها بين 13 شهرًا و81 شهرًا، مع تصنيفات ائتمانية تراوحت بين AA وA-، بما يعكس جودة المحفظة وثقة المؤسسات المالية في الصفقة.
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين في إي إف چي هيرميس، أن نجاح الإصدار يعكس قوة منصة أسواق الدين وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو لعملاء الشركة، مشيرة إلى أن الصفقة تعزز من تطور قطاع التمويل العقاري في مصر.
ومن جانبه، قال طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية»، إن الإصدار يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة، ويسهم في توسيع قدرتها على تلبية احتياجات العملاء من التمويل العقاري، مؤكدًا أن الشراكة مع إي إف چي هيرميس تدعم استراتيجيات النمو وتسريع التوسع في السوق.
وشارك في الصفقة عدد من البنوك والمؤسسات المالية، من بينها البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، إلى جانب بنوك أخرى كمضمّني تغطية ومشاركين في الاكتتاب، ما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وثقة القطاع المصرفي في أدوات الدين.
وتعكس هذه الصفقة استمرار الزخم في سوق أدوات الدين والتوريق في مصر، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لدعم التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة.
