البنك الأهلي التجاري يعتزم إصدار صكوك بالدولار لتعزيز رأس مال
ذكرت تقارير أن البنك الأهلي التجاري ومقره المملكة العربية السعودية يخطط لجمع أموال إضافية من خلال إصدار صكوك مقومة بالدولار.
وقال البنك الأهلي التجاري ، في إيداع بالبورصة ، إن عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق.
وأوضح البنك الأهلي التجاري في تقديمه للبورصة إلى السوق المالية السعودية (تداول) "أن الغرض من العرض المحتمل هو تعزيز رأس مال البنك من الدرجة الأولى وكذلك لأغراض الشركة العامة".
يذكر أن البنك الأهلي التجاري قد عين مجموعة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة ، والإمارات دبي الوطني كابيتال ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال ، وجيه بي مورجان للأوراق المالية ، وبنك ستاندرد تشارترد ، وشركة إم يو إف جي للأوراق المالية ، وشركة الأهلي كابيتال كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري حسابات لطرح المستوى الأول المحتمل وسيخضع العرض المحتمل لموافقات من السلطات التنظيمية ذات الصلة وسيتم إجراؤه وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ووفقًا لتقرير S&P Global Ratings الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر ، من المقرر أن يصل إجمالي إصدار الصكوك إلى ما بين 140 مليار دولار و 155 مليار دولار هذا العام ويعزى ذلك إلى انتعاش الإصدارات في ماليزيا وإندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت S&P Global في تقريرها: "نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية - دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا من الركود الحاد في عام 2020 كما نفترض أيضًا أن سعر النفط سيستقر عند حوالي 50 دولارًا للبرميل في عام 2021 وهذه العوامل مجتمعة تدعم أداء أقوى لسوق الصكوك العالمية في عام 2021 مقارنة بعام 2020. "
