بنك الإمارات دبي الوطني يحتفي بنجاح إتمام 60 صفقة في 2020
احتفلت الإمارات دبي الوطني كابيتال (ENBD Capital) ، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني ، إحدى المجموعات المصرفية الرائدة في المنطقة ، بسنة قياسية من معاملات الديون الرأسمالية.
وأكمل فريق أسواق رأس المال المدين (DCM) التابع للبنك الاستثماري بنجاح ج. 60 صفقة في عام 2020 عبر دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والهند والصين وروسيا وقام الفريق بالفعل بتسعير عشر معاملات في يناير 2021 ولديه مجموعة قوية من التفويضات المتوقع اكتمالها على مدار الربع الأول من عام 2021.
ومن خلال خبرته في إنشاء وهيكلة منتجات الديون ، التقليدية والإسلامية ، احتل الإمارات دبي الوطني كابيتال المرتبة الثالثة في تصنيف بلومبرج من حيث عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنجاح في عام 2020 في الصكوك الدولية والسبع الأولى في سندات أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالدولار في عام 2020.
وجدير بالذكر أن البنك الاستثماري قاد العديد من معاملات الصكوك البارزة بما في ذلك صكوك البنك الإسلامي للتنمية المستدامة البالغة 1.5 مليار دولار ، والتي سيتم استخدام عائداتها للتخفيف من تأثير COVID-19 في الدول الأعضاء ومساعدة دائرة المالية في دبي (DoF) على إصدار صكوك بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات وسندات بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 30 عامًا ، مما يمثل عودتها إلى أسواق رأس المال العامة منذ عام 2014.
ونفذ الفريق أول صفقتين له من روسيا ، بتسعير سندات أولية بقيمة 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات لبنك الائتمان في موسكو و سندات من الدرجة الأولى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لصالح Sovcombank ، وكلاهما من البنوك الخاصة الرائدة في روسيا.
وتكتسب الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مكانة بارزة وقاد فريق الديون في بنك الإمارات دبي الوطني خمسة إصدارات من هذا القبيل في عام 2020 ، بما في ذلك صكوك انتقالية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات لشركة الاتحاد للطيران ، وهي أول صكوك من هذا النوع على مستوى العالم ، بقيمة 450 مليون دولار والسندات الزرقاء لبنك الصين الصناعي وسند اجتماعي بقيمة 750 مليون دولار لبنك Vakifbank من تركيا.
وكان عام 2020 عامًا حافلًا بإصدارات أسواق رأس المال مع العديد من الدول والمؤسسات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة لإصدار كميات كبيرة من السندات والصكوك وفي عام 2020 ، جمع المقترضون من المنطقة رقماً قياسياً قدره 118 مليار دولار من خلال طرح السندات وأعلن المطلعون على الصناعة أن إجمالي العام قد سجل رقماً قياسياً جديداً.
وقال فهد عبد القادر القاسم ، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: “لقد أنشأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال سجلاً حافلاً في تقديم حلول تمويل مخصصة للعملاء ، سواء في الأشكال التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. قدم فريقنا عددًا قياسيًا من الإصدارات الناجحة لعملائنا في عام 2020 على الرغم من تحديات السوق ، وهو ما يمثل شهادة على قدراتنا وخبراتنا.
وأضاف هيتيش أساربوتا ، العضو المنتدب ، رئيس إقراض القروض المشتركة وأسواق رأس المال في الإمارات دبي الوطني كابيتال: “لقد تمكنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال من توسيع نطاقها الجغرافي ، وهي الآن في وضع جيد كبيت ديون حقيقي في الأسواق الناشئة. استمرت استشاراتنا في سوق رأس المال في اكتساب سمعة طيبة بين الحكومات والشركات التي تبحث عن شريك متمرس له سجل حافل وتوزيع عالمي.
وتابع: "مع الحفاظ على موقع ريادي في الشرق الأوسط ، نجح الإمارات دبي الوطني كابيتال في توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل المصدرين من تركيا والصين والهند وروسيا."
