البنك الدولي يصدر سندات تنمية خضراء بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات

قام البنك الدولي بتسعير سندات التنمية المستدامة لمدة 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق في فبراير 2031.

وجذبت هذه الصفقة ، التي تعد أكبر عملة تمويل للبنك الدولي ، المستثمرين الباحثين عن سندات طويلة الأجل بالدولار الأمريكي تكملها غرض التنمية المستدامة الذي يتردد صداها بشكل خاص مع المستثمرين الذين يدمجون المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار الخاصة بهم.

وجذبت الصفقة أكثر من 115 طلبًا بلغ مجموعها أكثر من 4.8 مليار دولار. كان المستثمرون متنوعين على مستوى العالم ، مع طلب قوي من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية وكذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين ومديري الأصول الذين يبحثون عن أصول عالية الجودة الائتمانية لتتناسب مع التزاماتهم طويلة الأجل.

وBofA Securities ، و Citi ، و JP Morgan ، و RBC Capital Markets هم المديرون الرئيسيون للصفقة. سيتم إدراج السند في بورصة لوكسمبورغ.

وتم تسعير السندات بفارق نهائي يصل إلى منتصف المقايضات +13 نقطة أساس وعائد سنوي يعادل 1.278٪. هذا يعادل فارق السعر مقابل الخزانة الأمريكية المرجعية بمقدار 18.25 نقطة أساس.

وقال Jingdong Hua ، نائب الرئيس وأمين الخزانة: "نحن ممتنون لدعم المستثمرين لهذا المعيار القياسي للدولار الأمريكي ومدته 10 سنوات والذي يساعد في تمويل جهود البنك الدولي لمساعدة بلداننا الأعضاء على الاستجابة للأزمة الفورية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم". ، بنك عالمي. "إن الوصول إلى تمويل متسق طويل الأجل يدعم الانتعاش الأخضر والشامل والمرن والمستدام."

وأضاف: "نتيجة رائعة أخرى للبنك الدولي في تنفيذ هذا المعيار القياسي البالغ 3.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات. قوبلت الصفقة بطلب قوي من المستثمرين ، حيث جذبت أكثر من 100 طلب وسمح الجمع بين اهتمام المستثمرين المتزايد بعد إعلان الصفقة ودفتر الطلبات عالي الجودة للغاية بالتسعير بأضيق سبريد إلى متوسط ​​المقايضات في هذه المدة لأي جهة إصدار سيادية وفوق وطنية ووكالة (SSA) في السنوات الثلاث الماضية. قال Adrien de Naurois ، رئيس DCM SSA و EMEA IG Syndicate ، BofA Securities ، "تهانينا لفريق البنك الدولي على هذا الإصدار التاريخي.