شركة تابعة لبنك HSBC تقفز إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا
تسدد شركة HSBC Holdings Plc نوعًا من رأس المال صدر في عام 2000، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، حيث تواصل تنظيف دفاترها من الأدوات التي أصبحت قديمة بعد الإصلاح الذي أعقب الأزمة المالية العالمية.
ستسترد الشركة المقرضة سندًا مفضلًا بقيمة 900 مليون دولار أصدرته شركة HSBC Capital Funding (Dollar 1) L.P.، وهي كيان إصدار تم إنشاؤه في جزيرة جيرسي، وسندًا مرتبطًا. وقالت في بيان يوم الجمعة إنها ستدفع لحامليها أعلى قيمة اسمية وقيمة خيار الاستدعاء الكامل.
وفي بيان منفصل، قال بنك إتش إس بي سي إنه لن يتخذ أي إجراء بشأن أداة مماثلة مقومة بالجنيه الإسترليني، صدرت في عام 2003.
اكتسبت السندات المطلوبة ما يقرب من 5 سنتات مقابل الدولار، وهي أكبر قفزة لها في 14 عامًا، إلى 130 سنتًا، استنادًا إلى البيانات التي جمعتها بلومبرج.
هذه الخطوة جزء من جهد مستمر للتخلص من الأوراق المالية القديمة التي كانت تُعَد ذات يوم رأس مال للبنوك. في العام الماضي، بدأ بنك إتش إس بي سي في تحفيز المقرضين على مستوى العالم لسداد إصدارات أقدم، تم بيعها لأول مرة في الثمانينيات. كانت سندات الديسكو هذه من بين أكثر الصفقات ربحية في العام الماضي.
يتعين على البنوك هذه الأيام الالتزام بقواعد بازل 3 التي دخلت حيز التنفيذ في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وبموجب القواعد الحالية، لا يمكن للبنوك إلا أن تكمل الأسهم العادية برأس مال إضافي من المستوى الأول، والذي يأخذ عادة شكل سندات قابلة للتحويل أو، كما هي الحال في الولايات المتحدة، الأسهم الممتازة.
وقالت إتش إس بي سي في البيان إنه بمرور الوقت "ستستمر في تقييم خياراتها لمزيد من خفض حجم الأوراق المالية القديمة". ويشمل ذلك الأوراق المالية بالجنيه الإسترليني.
غالبًا ما يحتفظ المقرضون بالأوراق المالية التي لم تعد تُحسب كرأس مال بعد الموعد النهائي المسموح به من قبل الجهات التنظيمية، حيث أن تكلفتها أقل مما قد يتطلبه الأمر حتى يتمكن البنك من جمع أموال جديدة لاستبدالها.
وقال البيان إن إتش إس بي سي "تتوقع تقييم الفرص لخفض الأوراق المالية القديمة في مقابل الرغبة في اتخاذ القرارات حيث تقدم تكلفة اقتصادية معقولة".
