تعثر الأسهم والسندات بسبب أسعار الفائدة العالمية

كانت الأسهم الآسيوية في بحر من اللون الأحمر اليوم الخميس وانخفضت السندات بسبب الرهانات على أن أسعار الفائدة العالمية ستظل مرتفعة لفترة أطول، حيث يتطلع المستثمرون إلى قراءات التضخم الرئيسية في نهاية الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل على المسار المستقبلي للسياسة النقدية. سياسة.

وعزز الدولار عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع بينما تعرضت أسعار السلع الأساسية لضغوط بسبب تجدد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

جاء التوقف الأخير في ارتفاع المخاطر العالمية على خلفية البيانات التي تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصادات الكبرى.

وانخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.2%، متتبعًا القيادة السلبية من وول ستريت ومواصلًا انخفاضه بنسبة 1.6% عن الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.3%، في حين انخفضت العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية بالمثل. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.36٪ بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪.

وانخفضت العقود الآجلة لبورصة ناسداك بنسبة 0.7%.

وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأمريكي استمر في التوسع من أوائل أبريل حتى منتصف مايو لكن الشركات أصبحت أكثر تشاؤما بشأن المستقبل بينما زاد التضخم بوتيرة متواضعة.

وعبر المحيط الأطلسي، أظهرت بيانات اليوم نفسه أن التضخم الألماني ارتفع أكثر بقليل من المتوقع إلى 2.8٪ في مايو، قبل قراءة كتلة منطقة اليورو الأوسع يوم الجمعة.

ومع ذلك، فإن أهم ما يميز هذا الأسبوع بالنسبة للأسواق هو تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة - وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. ومن المتوقع أن يظل ثابتًا على أساس شهري.

ووفي الوقت نفسه، ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة يوم الخميس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مزاد الديون الضعيف في اليوم السابق. وكان العائد القياسي لأجل 10 سنوات عند 4.6077%، في حين استقر العائد لمدة عامين عند 4.9767%.

وتتحرك عوائد السندات عكسيا مع الأسعار وبالمثل، سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وسط توقعات متزايدة بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قد يكون وشيكًا.

وبلغ العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ذروته عند 1.1% في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2011.

وفي أماكن أخرى في آسيا، تراجعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.4%، متتبعة نظيراتها الإقليمية على الرغم من ترقية صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعامي 2024 و2025 وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.4%.

وفي سوق العملات، كان الدولار في المقدمة، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 1.07915 دولار.

وبلغ سعر الين في أحدث تعاملات 157.14 ينًا للدولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.715 ينًا في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.6601 دولار أمريكي، بعد ارتفاع لفترة وجيزة في الجلسة السابقة بفعل بيانات أظهرت ارتفاع التضخم المحلي على غير المتوقع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أبريل.

تراجعت أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن ضعف الطلب الأمريكي على البنزين وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

ونزل برنت 0.18 بالمئة إلى 83.45 دولارا للبرميل بينما تراجع الخام الأمريكي 0.16 بالمئة إلى 79.10 دولارا للبرميل.

وبالمثل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% إلى 2333.28 دولارًا للأوقية.