مصرف الراجحي يتوقع جمع 1.25 مليار دولار من خلال بيع سندات دائمة
الخميس 09/مايو/2024 - 06:00 م
يتوقع مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية، جمع 1.25 مليار دولار من بيع صكوك مستدامة إضافية من المستوى الأول (AT1)، أو سندات إسلامية، حسبما أظهرت وثيقة من أحد البنوك التي تنظم الصفقة يوم الخميس. .
وأظهرت الوثيقة أن البنك شدد السعر التوجيهي للأوراق المالية إلى 6.375% - 6.500% من التوجيه الأولي البالغ حوالي 6.875%. الملاحظات دائمة بطبيعتها ويمكن استردادها لأول مرة في مايو 2029.
وأظهرت الوثيقة أن الصفقة تلقت طلبات تزيد قيمتها عن 3.3 مليار دولار ومن المتوقع إغلاقها في وقت لاحق يوم الخميس.
سندات AT1، وهي أدوات الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها، مصممة لتكون دائمة بطبيعتها، ولكن يمكن للمقرضين استدعائها بعد فترة محددة.
