مورجان ستانلي يبيع سندات بعد يومين من إعلان إيرادات الربع الأول

يقوم بنك مورجان ستانلي ببيع السندات بعد يومين من الإعلان عن إيرادات الربع الأول التي فاقت التوقعات، لينضم إلى منافسيه جي بي مورجان تشيس وشركاه وويلز فارجو وشركاه في الاستفادة من السوق الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية بعد نشر الأرباح.

ويقوم مورجان ستانلي ببيع السندات في ما يصل إلى أربعة أجزاء، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، حسبما ذكرت بلومبرج.

وقال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة إن الجزء الأطول من الطرح، وهو ضمان لمدة 11 عامًا، قد يدر 1.45 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة، مضيفا أنه سيتم استخدام عائدات الطرح للأغراض العامة للشركة وأن مورجان ستانلي هو الضامن الوحيد للصفقة.

وبلغت إيرادات الأعمال التجارية للبنك 5.33 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين السابقة وبعد الأرباح الهائلة من متداولي Goldman Sachs Group Inc. وحققت وحدة الثروة إيرادات بقيمة 6.88 مليار دولار، وهو أعلى من توقعات المحللين.

ومن المرجح أن تولد أكبر البنوك في وول ستريت، التي تغريها هوامش السندات الضيقة والطلب القوي من المستثمرين، كمية كبيرة بشكل غير عادي من الاقتراض هذا الشهر بعد أن تعلن عن أرباحها ومن المتوقع أن يبيع أكبر ستة مقرضين ما يصل إلى 33 مليار دولار من سندات الشركات هذا الشهر.

بدأ جي بي مورجان وويلز فارجو هجوم الإصدار يوم الاثنين، حيث جمعا 13.25 مليار دولار من الديون الجديدة.