أرباح بنك جولدمان ساكس بالربع الأول من 2024 تتفوق على التوقعات
تجاوزت أرباح بنك جولدمان ساكس تقديرات وول ستريت، مدفوعة بتعافي الاكتتاب والصفقات وتداول السندات في الربع الأول مما رفع ربحية السهم إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2021.
وتعكس النتائج عودة قوية لبنك جولدمان ساكس. الخدمات المصرفية الاستثمارية - الدعامة التقليدية لبنك جولدمان ساكس - بعد التباطؤ على مدى العامين الماضيين.
أشار المنافسان جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب إلى تحسن ظروف عقد الصفقات يوم الجمعة عندما أعلنا عن أرباح فاقت توقعات السوق. لكن مديريهم التنفيذيين حذروا أيضًا من المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك المسار غير المؤكد لأسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفعت أرباح جولدمان ساكس بنسبة 28% إلى 4.13 مليار دولار، أو 11.58 دولار للسهم، في الربع الأول وكان ذلك أعلى من ربحية السهم البالغة 8.56 دولارًا التي توقعها المحللون.
إنه أعلى ربحية السهم منذ الربع الثالث من عام 2021، وفقًا لـ LSEG، ويتجاوز تقديرات السوق لانخفاض طفيف.
وارتفع سهم البنك 5.4% في التعاملات المبكرة. وحتى يوم الجمعة، ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا هذا العام، مقارنة بانخفاض قدره 8٪ تقريبًا لمنافسه مورجان ستانلي.
لقد كانت "طباعة شبه مثالية" حيث كان أداء معظم محركات الربح أفضل من المتوقع، كما كتب محللو أوبنهايمر بقيادة كريس كوتوفسكي في تقرير.
يمكن أن تخفف النتائج الضغط على الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بعد أن خسرت غزوة مشؤومة في الخدمات المصرفية الاستهلاكية المليارات، مما أثار الضغينة ورحيل كبار المسؤولين.
وبصفته مستشارًا رائدًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، قدم جولدمان المشورة بشأن بعض أكبر الصفقات في العام الماضي، بما في ذلك شراء شركة إكسون موبيل (NYSE:XOM) لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز (NYSE:PXD) بقيمة 60 مليار دولار.
ونجح بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن في توجيه الاقتصاد نحو ما يسمى الهبوط الناعم، حيث يرفع أسعار الفائدة ويروض التضخم في حين يتجنب حدوث انكماش كبير.
ومع استعادة الشركات بعض الثقة لجمع الأموال في أسواق رأس المال، انتعش الاكتتاب في الأسهم والسندات. كما حفز تحسن الظروف الشركات على إبرام المزيد من الصفقات.
ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لـ Goldman بنسبة 32٪ إلى 2.08 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الرسوم من الاكتتاب في الديون وعروض الأسهم، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن عمليات الدمج.
ارتفع الحجم العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 30٪ في الربع الأول إلى حوالي 755.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات من شركة Dealogic.
وارتفعت الإيرادات من التداول في أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) بنسبة 10٪ إلى 4.32 مليار دولار، مدعومة بإيرادات التمويل القياسية في الرهن العقاري والإقراض المهيكل.
وقفزت إيرادات الأسهم بنسبة 10% إلى 3.31 مليار دولار، لكنها انخفضت بشكل طفيف بالنسبة للسلع ومنتجات أسعار الفائدة.
حقق قسم إدارة الأصول والثروات رسومًا إدارية ربع سنوية قياسية بلغت 2.45 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأصول الخاضعة للإشراف إلى مستوى قياسي بلغ 2.85 تريليون دولار، مع وصول أصول عملاء الثروات إلى 1.5 تريليون دولار. تم ضم الشركتين كجزء من عملية إعادة التنظيم في عام 2022.
وحققت Platform Solutions، الوحدة التي تضم بعض العمليات الاستهلاكية في Goldman، إيرادات أعلى بنسبة 24%.
يقوم بنك جولدمان ساكس بتقليص عملياته المصرفية الاستهلاكية المشؤومة بعد أن خسر مليارات الدولارات. لقد تعرضت بالفعل لشطب مبالغ كبيرة في قيمة شركة GreenSky، وهي شركة إقراض لتحسين المنازل اشترتها وباعتها بعد ذلك بعامين.
تعرض سولومون، الذي دافع ذات يوم عن حملة البيع بالتجزئة، لانتقادات بسبب هذه الاستراتيجية.
وحث كبير مستشاري الوكيل لخدمات المساهمين المؤسسيين (ISS) المساهمين على التصويت لصالح البنك لتقسيم منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وكلاهما يشغلهما حاليًا سولومون. واستشهدت ISS "بأخطائه وخسائره الفادحة" في تقرير للمستثمرين.
كما قامت جولدمان بإلغاء بطاقاتها الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع جنرال موتورز)، وتواجه شراكة مماثلة مع شركة التكنولوجيا العملاقة أبل مستقبلًا غامضًا.
وقفزت مخصصات البنك لخسائر الائتمان إلى 318 مليون دولار مقارنة بصافي فائدة قدره 171 مليون دولار قبل عام. وارتبطت الزيادة ببطاقات الائتمان ومحفظة القروض بالجملة.
بلغ عدد موظفي بنك جولدمان 44400 في نهاية مارس، أي أقل بنسبة 2٪ عن الربع الرابع. لقد سرحت آلاف الموظفين في عام 2023، بما في ذلك جولة التخفيضات في يناير والتي كانت الأكبر منذ الأزمة المالية عام 2008.
