قطاع التأمين السعودي ينمو بنسبة 22% مع التركيز على الصحة كمحرك أساسي

شهدت شركات التأمين السعودية زيادة بنسبة 22 في المائة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، بإجمالي 48.96 مليار ريال سعودي (13.05 مليار دولار) للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، متجاوزة الفترة المقابلة من العام السابق.

وسلطت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي الضوء على التأمين الصحي باعتباره المحرك الرئيسي، حيث يشكل 61% من الأقساط ويشهد زيادة بنسبة 25%.

شهد التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، الذي يبلغ إجماليه 29.92 مليار ريال سعودي من الأقساط المكتتبة، نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالتغطية الطبية الإلزامية لموظفي القطاع الخاص وعائلاتهم. وبحلول نهاية عام 2022، زاد عدد المستفيدين بنسبة 18 في المائة ليصل إلى 11.5 مليون.

ويهدف القطاع إلى توسيع التغطية لتشمل 25 مليون مستفيد بحلول عام 2030، كما أفاد في وقت سابق من هذا الشهر مجلس التأمين الصحي.

حددت شركة بوبا العربية في تقريرها للربع الثاني من عام 2023، التضخم الطبي باعتباره العامل المهم الثاني، إلى جانب العدد المتزايد من الأفراد المؤمن عليهم، مما أدى إلى ارتفاع أقساط التأمين في هذا القطاع. ويشمل ذلك زيادة تكاليف السلع والخدمات الطبية، بما في ذلك خدمات المستشفيات، وأتعاب الطبيب، والأدوية، والنفقات الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية مع مرور الوقت.

ولذلك، تم إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة في أغسطس من العام الماضي للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع التضخم الطبي. وينصب تركيزها على ضمان الممارسات العادلة، وتنفيذ ضوابط التكلفة داخل قطاع التأمين الخاص، وتحقيق التوازن بين مصالح حاملي وثائق التأمين واستدامة شركات التأمين الخاصة.

ومن المتوقع أن يصل التأمين الصحي إلى 61 مليار ريال سعودي في عام 2030، ومن المرجح أن يساهم بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأطلق المجلس المنصة الوطنية لخدمات تبادل التأمين الصحي والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتبسيط إجراءات المطالبات وتسهيل التكامل الإلكتروني للمعاملات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.

القطاعات ذات القدرة على إحداث الاحترار العالمي المرتفعة

وشهد التأمين على السيارات نموا بنسبة 45 في المائة ليصل إلى 10.71 مليار ريال، مما يجعله ثاني أكبر مساهم في إجمالي نمو أقساط التأمين. وعلى الرغم من أنه يشكل 22% من إجمالي أقساط التأمين، فقد أظهر هذا القطاع أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة.

وفي أكتوبر، قدم البنك المركزي مسودة قواعد التأمين الشامل على المركبات المعدلة، والتي تستهدف توسيع التغطية التأمينية لتشمل الأقارب والسائقين الخاصين وكفلاء المؤمن عليهم.

يقيد التعديل التغطية للعملاء الأفراد، مما يوفر للعملاء من الشركات مرونة أكبر لتخصيص التغطية التأمينية والمزايا وفقًا لاحتياجاتهم المحددة.

وتم نشر مسودة التعديل على منصة عامة لجميع أصحاب المصلحة لتقديم آرائهم وتعليقاتهم.

وأظهر التأمين الهندسي، وهو شكل متخصص مصمم خصيصًا لمشاريع البناء والمشاريع الهندسية وعمليات الآلات الثقيلة، ثاني أعلى نمو في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 35 في المائة، بإجمالي 1.67 مليار ريال سعودي.

تبوأت المملكة العربية السعودية مكانة رائدة في سوق البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يمثل 67 في المائة من إجمالي قيمة المشروع في النصف الأول من عام 2023، بحسب شركة الاستشارات العقارية العالمية جيه إل إل.

وأشارت جيه إل إل في تقريرها إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منحت مشاريع بقيمة 101 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ساهمت المملكة العربية السعودية بحوالي 44 مليار دولار.

وتوقع التقرير أيضًا متوسط نمو سنوي بنسبة 4% لسوق البناء في المملكة بين عامي 2024 و2027، مدفوعًا بخطة رؤية 2030.

القطاعات التي تواجه انخفاضًا في القدرة على إحداث الاحترار العالمي

وشهد تأمين الطاقة انخفاضاً بنسبة 31 بالمائة في أقساط التأمين المكتتبة خلال هذه الفترة، ليصل إلى 984.5 مليون ريال سعودي.

ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنتاج في قطاع الطاقة، بعد التخفيضات الطوعية في إنتاج الإنتاج وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار السياسة التي تنتهجها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الخام العالمية.

وشهد تأمين الحماية والسلامة، أو التأمين على الحياة، انخفاضاً بنسبة 4.24 في المائة في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال هذه الفترة، ليصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي.

وعلى الرغم من الانخفاض السنوي المعتدل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فقد شهد هذا القطاع نموًا سنويًا كبيرًا من عام 2019 إلى عام 2022، لا سيما مع طرح المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

على سبيل المثال، تقدم شركة تكافل الراجحي حلولاً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتوافق تمامًا مع رؤية المملكة 2030. يوفر التأمين على حياتهم الحماية والادخار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وأسرهم. ويتم تحقيق ذلك من خلال مساعدتهم على الاستعداد بشكل أفضل للأحداث المفاجئة وتحقيق الأهداف المالية طويلة المدى، مع قسط مدفوع بشكل متكرر يتم استثماره في الأموال بعد خصم الرسوم الإدارية.

وفقًا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لعام 2022، فإن سوق التأمين السعودي ينظر إلى التأمين على الحياة باعتباره لاعبًا ثانويًا، حيث يقتصر النمو على إجراءات الضمان الاجتماعي القوية للسكان المحليين. علاوة على ذلك، يتمتع الموظفون غير السعوديين بخيار الحصول على التأمين على الحياة من الدول المجاورة، مما يزيد من تقييد التوسع في هذا القطاع.