تقارير: تسجل معظم البنوك الإماراتية أرباحا جاء مدفوعا بارتفاع الدخل من غير الفوائد

قال محللون في ألفاريز آند مارسال إن القطاع المصرفي الإماراتي، مدفوعا بارتفاع الدخل من غير الفوائد وانخفاض رسوم انخفاض القيمة، قد حدد اتجاهات إيجابية في الربحية.

أعلنت كبرى البنوك الإماراتية عن تحسن في ربحيتها نتيجة للزيادة المطردة في إجمالي الدخل التشغيلي (+15.4 في المائة على أساس ربع سنوي)، وزيادة في الدخل غير الأساسي بنسبة 2.4 في المائة، وانخفاض رسوم انخفاض القيمة (-11.7 في المائة على أساس ربع سنوي) )، حسبما جاء في تقرير Banking Pulse الصادر عن شركة الخدمات المهنية العالمية.

وشهد القطاع المصرفي زيادة في الربحية نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 15.4 في المائة على أساس ربع سنوي، وزيادة في الدخل غير الأساسي بنسبة 2.4 في المائة على أساس ربع سنوي، وانخفاض رسوم انخفاض القيمة (-11.7 في المائة) ربع سنوي).

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مقاييس أداء البنوك الإماراتية لعام 2023 من المتوقع أن تكون مرتفعة تاريخياً. وبلغ صافي الأرباح المجمعة التي أبلغت عنها البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش (والتي تمثل 96% من أصول القطاع المصرفي الإماراتي) 38 مليار درهم، وهو ما يُترجم إلى عائد سنوي جيد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 20.3% مقارنة بـ 14.5% في عام 2022.

"تعتمد مقاييس أداء البنوك الإماراتية على ارتفاع أسعار الفائدة، كما يتضح من متوسط هامش صافي الفائدة في القطاع، والذي تحسن بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.3 في المائة في النصف الأول من عام 2023 من 2.8 في المائة في النصف الأول من عام 2023".

وقالت فيتش إن تحسن صافي هامش الفائدة كان مدفوعًا بالحصة الكبيرة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير في البنوك الإماراتية وظروف السيولة المواتية بشكل عام.

وأكد أسد أحمد، العضو المنتدب لشركة إيه آند إم ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط، إن التقرير يسلط الضوء على الربع الثالث القوي للبنوك الإماراتية، مدعوماً ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة والانخفاض الكبير في رسوم انخفاض القيمة. "يستفيد المقرضون من ظروف السيولة الصحية المدعومة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات رأس المال الأجنبي والطلب المعتدل على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة."

وقال أحمد إن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة قام برفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بارتفاع قدره 25 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2023. "مع استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، نتوقع خفض أسعار الفائدة فقط بعد منتصف السنة المالية 24. ومع ذلك، نعتقد أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية سيظل مستقراً حتى نهاية عام 2023، قبل أن ينخفض بشكل هامشي في السنة المالية 2024 بعد عودة دورة أسعار الفائدة.

ووفقاً للتقرير، في حين أن أسعار الفائدة القياسية بلغت ذروتها، فقد نما صافي دخل الفوائد (+5.5 في المائة) بقوة خلال هذا الربع. وشهدت القروض والسلفيات نمواً بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي، مدفوعاً في الغالب بتوسع قروض الشركات/الجملة بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي.

وتشمل أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تحليلها في التقرير، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس المال الوطني. الخيمة ومصرف الشارقة الإسلامي.

وفي الربع الثالث، استمرت تعبئة الودائع في تجاوز الطلب على الائتمان. ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 3.9 في المائة على أساس ربع سنوي متجاوزاً نمو القروض والاستحواذات بنسبة 2.4 في المائة على أساس ربع سنوي.

ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي لتصل إلى 75.2 في المائة. خلال الربع الثالث من عام 2023، أعلنت ثمانية من أكبر 10 بنوك عن زيادة في عمليات القروض والاستحواذ.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.5 في المائة على أساس ربع سنوي، حيث زاد التأمين الوطني بنسبة 5.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4 في المائة على أساس ربع سنوي. وساهم كل من دخل التأمين الوطني والدخل من غير الفوائد في نمو إجمالي الدخل التشغيلي.

توسع صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس مع زيادة العائد على الائتمان (+95 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) إلى 12 في المائة، أسرع من تكلفة الأموال (+52 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) التي ارتفعت إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2023.

واستفاد صافي هامش الربح من الزيادة الإجمالية في سعر الفائدة القياسي من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (+25 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2023). أعلنت معظم البنوك عن توسع في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.

أبلغت تسعة من أصل 10 بنوك عن تحسن في تكلفة المخاطر (CoR) وتحسن إجمالي نسبة العائد بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي ليستقر عند 0.6 في المائة للربع الثالث من عام 2023 حيث أعلنت البنوك عن انخفاض رسوم انخفاض القيمة (-11.7 في المائة على أساس ربع سنوي).