تقارير: البنوك الأوروبية تركز على خفض التكاليف مع تلاشي طفرة أسعار الفائدة

من المقرر أن يركز المقرضون الأوروبيون بشكل أكبر على توفير التكاليف في عام 2024، مع وصول فوائد ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد الأقصى وتزايد الضغط على الهوامش.

ومن المرجح أن يؤثر الضغط على هامش صافي الفائدة - الذي أبلغت عنه بالفعل البنوك البريطانية Barclays Plc و NatWest Group Plc للربع المنتهي في سبتمبر - إلى جانب الارتفاع المرتبط بالتضخم في النفقات على نمو الإيرادات، مما يزيد من الحاجة إلى التخفيضات، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence.

وقال فيليب ريتشاردز وماريانا فارتسابا، محللا بنك BI، إن المقياس الرئيسي الذي يوضح الفرق بين نمو الإيرادات ونمو التكلفة - يسمى فكي التشغيل - من المتوقع أن يصبح سلبيًا بالنسبة لـ 15 من أصل 26 بنكًا أوروبيًا في عام 2024، قفزًا من ثلاثة هذا العام.

من المتوقع أن تكون بعض أكبر السلبيات في SEB AB وSvenska Handelsbanken AB وUnicredit SpA، عند -8% و-6% و-4% على التوالي. ومع ارتفاع نفقات القطاع بنسبة 10% منذ بداية عام 2022، سيكون توفير التكاليف ضروريًا لحماية الربحية، وفقًا لريتشاردز.

وأشارت السلطات النقدية في كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة إلى نهاية دورة تشديد أسعار الفائدة. ومع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومطالبة المودعين بتمرير أكبر لمدخراتهم، لن تتمكن البنوك بعد الآن من الاعتماد على المكاسب التي تمتعت بها خلال العام الماضي.

وتشير أرباح البنوك البريطانية في الربع الثالث إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة أصبحت عبئا، مع اشتداد المنافسة على الرهن العقاري والودائع التي تضغط على صافي دخل الفائدة. ومن بين 21 من أكبر البنوك في أوروبا، كان 38.1% أقل من تقديرات التأمين الوطني في الربع الماضي، ارتفاعًا من 19% فقط في الربع الأول من العام، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وقال يوهان تورجيبي، الرئيس التنفيذي لشركة SEB، في مكالمة هاتفية للأرباح الشهر الماضي، إن الخدمات المصرفية الاستثمارية قد تكون المجال الأول الذي من المرجح أن تبدأ فيه البنوك في خفض التكاليف إذا لزم الأمر.

وبدأ بعض أكبر المقرضين في أوروبا، بما في ذلك Deutsche Bank AG وUBS Group AG وBarclays، بالفعل في تقليص الأدوار وأشاروا إلى مزيد من التخفيضات.

ومن المقرر أن يعلن باركليز عن أهداف مالية جديدة في فبراير مع خطة لإدارة التكاليف من المرجح أن يتم تقديمها لبنكه الاستثماري. وخفض عملاق الإقراض توقعاته لصافي هامش الفائدة في سوقه المحلية هذا العام للمرة الثانية منذ يوليو.

واجهت Peer NatWest أيضًا مخاوف بشأن ضوابط التكاليف من المحللين بعد تقليص توقعات هامش صافي الفائدة لهذا العام.

ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة في هذا القطاع. قال ريتشاردز من بنك BI: "تدخل البنوك الأوروبية عام 2024 بربحية وقوة رأسمالية عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، لكن ذلك لا ينعكس في المعنويات".