5 أحداث اقتصادية تنتظرها الأسواق خلال الأسبوع

أكدت تقارير أن مزاج العزوف عن المخاطرة يهيمن على الأسواق ومن المرجح أن يستمر خلال الأسبوع الجاري، في حين من المقرر أن تعلن أربع من أصل سبع شركات كبرى عن أرباحها.

وستعطي البيانات الأمريكية الأسواق تحديثًا آخر حول قوة الاقتصاد ويبدو أن أسعار النفط ستظل متقلبة وسيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.

الابتعاد عن المخاطرة

تسيطر حالة العزوف عن المخاطرة على الأسواق وسط قلق المستثمرين بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة وانتشار الصراع في فلسطين كما أدى تقرير أرباح أضعف من المتوقع لـ Tesla الأسبوع الماضي إلى قتامة الحالة المزاجية.

وأغلق مؤشر CBOE للتقلب، وهو المقياس الأكثر مراقبة في وول ستريت لتوتر المستثمرين، يوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ ما يقرب من سبعة أشهر وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.2%.

انخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، بعد يوم واحد من تجاوز 5٪ للمرة الأولى منذ يوليو 2007 في أعقاب تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأدى ذلك إلى تكدس المستثمرين في أصول الملاذ الآمن التقليدية الأخرى مثل الدولار والذهب، فضلا عن سندات الخزانة قصيرة الأجل أو صناديق أسواق المال، والتي توفر عوائد أكثر جاذبية منذ أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع في أوائل العام الماضي.

أرباح ميجاكاب

يجري موسم أرباح الربع الثالث على قدم وساق، ومن المقرر صدور نتائج أربع شركات كبرى هذا الأسبوع، فيما سيكون اختبارًا رئيسيًا لمجموعة من الأسهم التي دفعت مكاسبها مؤشر S&P 500 إلى الارتفاع هذا العام.

ومن المقرر أن تقدم Microsoft (NASDAQ:MSFT) وAlphabet (NASDAQ:GOOGL) تقريرهما يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تقدم Meta Platforms (NASDAQ:META) تقريرها يوم الأربعاء وأمازون (NASDAQ:AMZN) يوم الخميس.

استحوذت هذه الأسهم، جنبًا إلى جنب مع Apple (NASDAQ:AAPL)، وNvidia (NASDAQ:NVDA) وTesla، على الجزء الأكبر من مكاسب مؤشر S&P 500 بنسبة 10٪ منذ بداية العام حتى الآن، لذا فإن أي نتائج مخيبة للآمال قد تؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق.

تشمل الأسماء الكبيرة الأخرى التي ستقدم تقاريرها في الأسبوع المقبل شركة كوكا كولا (NYSE:KO)، وجنرال موتورز (NYSE:GM)، وميرك (NYSE:MRK)، ويونايتد بارسيل سيرفيس (NYSE:UPS). ويعتمد المستثمرون على التعافي الشامل في الأرباح الأمريكية بعد النصف الأول الفاتر.

بيانات الولايات المتحدة

سيحصل مراقبو السوق على تحديث جديد حول قوة الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع من البيانات بما في ذلك النمو في الربع الثالث والمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، بنسبة 3.7% على أساس سنوي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي الأقوى من المتوقع قد يستدعي سياسة أكثر صرامة على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق قد يجعل الإجراء الذي يتخذه البنك المركزي نفسه أقل ضرورة.

أسعار النفط

استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة بعد أن أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رهينتين أمريكيتين من غزة مما أثار آمالا في إمكانية تهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية دون أن تجتاح بقية منطقة الشرق الأوسط وتعطل إمدادات النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 92.16 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر، والتي انتهى أجلها بعد التسوية يوم الجمعة، 62 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 88.75 دولار للبرميل. وأغلق عقد خام ديسمبر الأكثر نشاطا منخفضا 29 سنتا عند 88.08 دولارا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت عقود الأشهر الأولى بأكثر من 1%، وهي القفزة الأسبوعية الثانية على التوالي.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال ومقرها نيويورك لرويترز "يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من صراع على مستوى المنطقة من المرجح أن يشمل انقطاع إمدادات النفط."

من المرجح أن يصمد البنك المركزي الأوروبي

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الأخير للسياسة يوم الخميس، مع إجماع واسع النطاق على بقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع في كل اجتماع من اجتماعاته العشرة الأخيرة إلى مستوى قياسي حالي، أشار صناع السياسات إلى أن الوقت قد حان للتوقف مؤقتًا أثناء تقييم تأثير التشديد النقدي حتى الآن.

سوف يترقب المشاركون في السوق أي مؤشرات على احتمال رفع سعر الفائدة النهائي لهذا العام في ديسمبر.

وقبل اجتماع يوم الخميس، ستصدر منطقة اليورو بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر والتي سيتم مراقبتها عن كثب يوم الثلاثاء وأثارت البيانات الاقتصادية الأخيرة المخاوف بشأن آفاق اقتصاد الكتلة وسط ضعف الإنفاق الاستهلاكي في مواجهة التضخم المرتفع.