مصرف أبوظبي الإسلامي يسترد 750 مليون دولار من الصكوك الدائمة الصادرة في عام 2018

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤسسة مالية رائدة، أنه استكمل بنجاح عملية الاسترداد المقررة لصكوكه الدائمة الإضافية من المستوى الأول (AT1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في تاريخ الاستدعاء الأول، 20 سبتمبر 2023.

وتم إصدار هذه الصكوك في 20 سبتمبر 2018 بمعدل ربح قدره 7.125 بالمائة، وتم استردادها بالكامل بمبلغ طلب الوصي، وهو ما يعادل المبلغ الاسمي السائد للشهادات بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة اعتبارًا من 20 سبتمبر 2023.

وعند استرداد الشهادات، تم إلغاء تداول الشهادات في السوق المنظمة للبورصة الأيرلندية.

وفي يوليو 2023، نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في جمع صكوك دائمة إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، مما يحافظ على هيكل رأس المال الأمثل للمجموعة ومكانتها القوية في فئة CET1.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي، الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز وA+ من فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة في كل حالة، بتسعير الصكوك الدائمة الجديدة غير القابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف بمعدل ربح 7.25 في المائة سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي. وتم إدراج الصكوك الأخيرة وتداولها في بورصة لندن.

قوبل الإصدار الأخير بطلب استثنائي، حيث اجتذب اهتمام أكثر من 240 مستثمرًا عالميًا وإقليميًا، حيث تجاوزت قيمة الطلب النهائي 7 مليارات دولار أمريكي، أي أكثر من 9 أضعاف الاكتتاب الزائد، وكان التسعير النهائي أقل بمقدار 62.5 نقطة أساس من أفكار التسعير الأولية.