جولدمان ساكس وجي بي مورجان يبيعان سندات بـ2.9 مليار دولار

ستستضيف البنوك، بما في ذلك Goldman Sachs Group Inc وJPMorgan Chase & Co، دعوة للمستثمرين اليوم لبيع سندات بقيمة 2.9 مليار دولار لتمويل شراء GTCR لحصة أغلبية في معالج الدفع Worldpay Inc.

وسيتم إجراء المكالمة الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت المملكة المتحدة، مع استهداف تسعير الأوراق المالية المضمونة الممتازة ليوم الأربعاء، 20 سبتمبر، وفقًا لشخص مطلع على عملية البيع، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات خاصة، وفقا لبلومبرج.

وتم تقسيم عملية البيع على شريحتين بقيمة 2 مليار دولار و700 مليون جنيه إسترليني (866 مليون دولار) وتأتي في أعقاب إطلاق حزمة قروض مدعومة بقيمة 5.5 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو الأسبوع الماضي.

ووافقت شركة الأسهم الخاصة GTCR يوم الخميس على شراء حصة 55٪ في معالج الدفع Worldpay، وهي وحدة Fidelity National Information Services Inc. التي تتعامل مع مدفوعات البطاقات للشركات العالمية، وتقدر قيمة الشركة بـ 18.5 مليار دولار. سوف تحتفظ FIS بحصة 45٪.

وإنه أكبر تمويل للاستحواذ منذ أن وافقت وول ستريت على إقراض 13 مليار دولار للمساعدة في تمويل استحواذ إيلون موسك على تويتر العام الماضي، وإنها أيضًا أوضح علامة حتى الآن على عودة ناشئة إلى المخاطرة من قبل البنوك التي قامت، وإن كانت بخسائر فادحة، بتسوية الكثير من التزامات الاكتتاب العالقة في ميزانياتها العمومية منذ العام الماضي.