أكثر 5 بنوك سعودية ربحا في النصف الأول من 2023 تسجل مجتمعة 7.5 مليار دولار

احتفظ البنك الاهلي السعودي بصدارته ترتيب قطاع البنوك المدرجة في السعودية بوصفه أكبر بنك من حيث الربحية خلال النصف الأول من 2023، بعد أن سجل صافي أرباحه 2.7 مليار دولار (10.2 مليار ريال)، يليه مصرف الراجحي الذي حقّق 2.2 مليار دولار (8.3 مليار ريال)، ثم بنك الرياض الذي ربح 1.1 مليار دولار (4 مليارات ريال).

وشهد البنك السعودي الأول المعروف سابقًا باسم البنك السعودي البريطاني (ساب)، صافي ربح قيمته 883.8 مليون دولار (3.3 مليار ريال) خلال 6 أشهر من عام 2023، في حين بلغ صافي ربح مصرف الإنماء 585.3 مليون دولار (2.2 مليار ريال).

ارتفع صافي أرباح البنوك السعودية الخمسة الأكثر ربحية مجتمعة بنسبة 14.1% إلى 7.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023 لتشكل 80.8% من إجمالي أرباح البنوك العشرة المدرجة في المملكة.

يتماشى ذلك مع توقعات وكالة S&P Global Rating أن تظل المؤشرات الرئيسية للمصارف في السعودية قوية في عام 2023 بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح.

كان البنك المركزي السعودي قد رفع معدلات الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في يوليو/تموز، ليصل معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو)، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 6% و5.5% على التوالي، بعد أن رفعها أيضًا في مايو/أيار ومارس/أذار وفبراير/شباط، بالتزامن مع تحركات الفيدرالي الأميركي.

وفيما يلي تفاصيل الأداء المالي لأكبر خمسة بنوك سعودية من حيث الربحية في النصف الأول من عام 2023:

1. البنك الأهلي السعودي
 

صافي الربح: 2.7 مليار دولار

التغير السنوي: 11.3% ↑

ارتفع صافي دخل البنك الأهلي السعودي بنسبة 11.3% خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى 2.7 مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع الدخل التشغيلي للبنك إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، إذ هبط بنحو 42% إلى 151.7 مليون دولار خلال النصف الأول مقابل 261 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وزّع البنك السعودي أرباحًا نقدية قيمتها 0.23 دولار للسهم الواحد أو بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.4 مليار دولار، على المساهمين للنصف الأول من عام 2023. وفي مايو/أيار 2023، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في البنك على زيادة رأس مال البنك بنحو 34% ليصل بذلك إلى 16 مليار دولار، وذلك من خلال توفير سهم مجاني واحد مقابل كل نحو ثلاثة أسهم موجودة بالفعل.

تأسس البنك الأهلي السعودي، وهو أكبر بنك في السعودية من حيث إجمالي الأصول البالغة 265.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية رسميًا في مطلع أبريل/نيسان من عام 2021.

2. مصرف الراجحي
 

صافي الربح: 2.2 مليار دولار

التغير السنوي: 1.2% ↓

يعد مصرف الراجحي البنك السعودي الوحيد الذي شهد انخفاضًا في صافي أرباحه بين أكبر خمسة بنوك سعودية من حيث الربحية، خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تراجع صافي دخله بنسبة 1.2% إلى 2.2 مليار دولار نتيجة انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5% إلى 3.6 مليار دولار نتيجة انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار، في حين ارتفع دخل صرف العملات ورسوم الخدمات المصرفية وإيرادات التشغيل الأخرى.

وفي المقابل، انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية - بما في ذلك مخصص خسائر الائتمان - بنسبة 8.2% إلى 1.2 مليار دولار نتيجة انخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، في حين ارتفعت رواتب الموظفين ومزاياهم ومصروفات الاستهلاك. كما انخفض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 38% من 309 ملايين دولار إلى 192 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وقرّر مصرف الراجحي توزيع أرباح نقدية قيمتها 0.31 دولار للسهم الواحد أو ما يعادل 1.2 مليار بنحو إجمالي، على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023.

زيادة على ذلك، أعلن البنك في 4 أبريل/نيسان الماضي عن الانتهاء من إصدار صكوك مستدامة بالدولار الأميركي بقيمة 1 مليار دولار بأجل استحقاق خمس سنوات وعائد سنوي 4.75%.

3. بنك الرياض

صافي الربح: 1.1 مليار دولار

التغير السنوي: 26.5%↑

ارتفع صافي دخل بنك الرياض بنسبة 26.5% في النصف الأول من عام 2023 إلى 1.1 مليار دولار، ويعود ذلك بوجه رئيسي إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 26.2% إلى 2.1 مليار دولار بسبب الزيادات في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل المتاجرة، ودخل تحويل العملات، وصافي وإيرادات التشغيل الأخرى.

وزّع بنك الرياض أرباحًا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023 بقيمة 519.4 مليون دولار، بنحو 0.2 دولار للسهم الواحد. إضافة إلى ذلك، أكمل البنك شراء 5 ملايين سهم مخصصة لخطة حوافز أسهم الموظفين بقيمة 44.6 مليون دولار.

وكشف بنك الرياض عن إطلاق محفظة ائتمانية بقيمة مليار دولار لتمويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق من هذا العام.

4. البنك السعودي الأول
 

صافي الربح: 883.8 مليون دولار

التغير السنوي: 58.9% ↑

ارتفع صافي ربح البنك السعودي الأول بنسبة 58.9% أو بقيمة 327.5 مليون دولار، خلال النصف الأول ليصل إلى 883.8 مليون دولار مقابل الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي.

وقد قابل ذلك زيادة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل، بما في ذلك مخصصات الزكاة للعام السابق، وإجمالي مصاريف التشغيل، ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وفي أبريل/نيسان 2023، أعاد البنك تسمية نفسه ليصبح البنك السعودي الأول (SAB) بدلًا من البنك السعودي البريطاني، ويأتي الاسم والهوية الجديدان للبنك بعد عامين من الاندماج بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، وهي عملية استغرقت 18 شهرًا، إذ استمر الكيانان المندمجان في العمل تحت اسم "البنك السعودي البريطاني".

وأكمل البنك شراء مليون سهم من أسهمه بنحو 10 ملايين دولار لتخصيصها ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين في يونيو/حزيران 2023.

5. مصرف الإنماء

صافي الربح: 585.3 مليون دولار

التغير السنوي: 25.4% 
 

ارتفع صافي دخل مصرف الإنماء بنسبة 25.4% في 6 أشهر من عام 2023 إلى 585.3 مليون دولار، ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 23.4% إلى 1.2 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل الرسوم، ودخل الصرف.

ووزّع البنك أرباحًا نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 159 مليون دولار، أي نحو 0.08 دولار للسهم في أغسطس 2023، في حين وزّع أرباحًا عن الربع الأول قيمتها 132.8 مليون دولار، أي 0.07 دولار للسهم.

وقال البنك في 30 أبريل/نيسان 2023، إنه أنهى شراء 5 ملايين من أسهمه بقيمة 44.35 مليون دولار، لتخصيصها ضمن خطة الأسهم التحفيزية للموظفين بالبنك.