ارتفاع أرباح البنوك الإماراتية بنسبة 35% في الربع الأول من 2023

ذكر تقرير أن ربحية البنوك الإماراتية نمت بنسبة 35 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق بسبب تعزيز كفاءة التكلفة وانخفاض رسوم انخفاض القيمة بالإضافة إلى ارتفاع الدخل غير الأساسي.

فاق النمو المتزايد للودائع نمو الائتمان للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام الثاني والعشرين وسط التضييق النقدي ، كما أضافت أحدث نبضات البنوك الإماراتية الصادرة عن شركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة Alvarez & Marsal (A&M).

ارتفع نمو L&A بنسبة 2.0 في المائة على أساس ربع سنوي ، في حين زادت الودائع بنسبة 6.2 في المائة على أساس ربع سنوي.

ارتفع صافي دخل الفوائد الإجمالي (NII) بشكل هامشي بنسبة 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي ، وظل صافي الدخل الإجمالي مستقرًا عند 2.8 في المائة لهذا الربع وأظهرت جودة الأصول الإجمالية بعض التحسن مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة / صافي القروض بمقدار 16 نقطة أساس إلى 5.4 في المائة.

بشكل عام ، أفاد كبار المقرضين بتحسن الربحية والعائد على حقوق المساهمين بنسبة 5.9 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 19.3 في المائة ، في حين ارتفع العائد على الأصول إلى 2.2 في المائة مما يمثل عودة إلى مستويات جديدة لم نشهدها خلال السنوات الأربع الماضية.

يفحص نبض الإمارات المصرفي من A & M البيانات الواردة من أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات العربية المتحدة ، ويقارن نتائج الربع الأول من عام 2013 مقابل نتائج الربع الرابع من عام 22 وباستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و 16 مقياسًا مختلفًا ، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك ، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدءًا من هذه المشكلة ، أضافت A&M مزيدًا من التفاصيل إلى التحليل من خلال عرض شرائح للقروض والأصول ، ومزيج من الودائع ، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.

أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة تم تحليلها في مؤشر A & M's UAE Banking Pulse هي بنك أبوظبي الأول (FAB) ، وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) ، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB) ، وبنك دبي الإسلامي (DIB) ، وبنك المشرق (المشرق) ، وأبو ظبي. البنك الإسلامي (ADIB) ، بنك دبي التجاري (CBD) ، بنك الفجيرة الوطني (NBF) ، بنك رأس الخيمة الوطني (RAK) ومصرف الشارقة الإسلامي (SIB).

الاتجاهات السائدة المحددة للربع الأول من عام 2023 هي كما يلي:

1. شهدت البنوك انتعاشًا في L&A ونمو الودائع وسط تشديد السياسة النقدية. نمت الودائع بنسبة 6.2 بالمائة على أساس ربع سنوي - أسرع من النمو في L&A ، التي نمت بنسبة 2.0 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2013. سجل إقراض الشركات / الجملة أعلى نمو بنسبة 3.0 في المائة على أساس ربع سنوي (يمثل حوالي 55.6 في المائة من إجمالي L&A) يليه قرض التجزئة (+2.6 في المائة على أساس ربع سنوي) ؛ بينما سجل الإقراض الحكومي انخفاضًا (-0.6٪ على أساس ربع سنوي). أدى ارتفاع معدل الفائدة إلى نمو الودائع لأجل التي بلغت 43.5٪ في الربع الأول من عام 2013 (ارتفاعًا من 43.2٪ في الربع الرابع من العام 22 و 39.0٪ في الربع الأول من عام 22). وبالتالي ، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 3.1 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 74.9 في المائة.

2. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.8 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنسبة 15.0 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 22. كان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعًا بالدخل غير الأساسي الذي زاد بنسبة 12.5 في المائة على أساس ربع سنوي. على الرغم من ارتفاع الأسعار المعيارية ، نما مؤشر التأمين الوطني بشكل هامشي فقط بنسبة 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي مما يشير إلى الضغط على تكلفة الأموال.

3. أبلغت البنوك على المستوى الإجمالي عن NIMs مستقرة عند 2.8٪ حيث ارتفع العائد على الائتمان بشكل هامشي (+0.8٪ نقطة على أساس ربع سنوي) إلى 10.3٪ في الربع الأول من عام 2013. نما إجمالي NII (+0.4 في المائة على أساس ربع سنوي) بشكل هامشي بسبب زيادة معدل سياسة البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. ارتفعت تكلفة الأموال بمعدل 48 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 3.2 بالمائة. كان NIM في المتوسط مستقرًا خلال هذا الربع ؛ كان الانخفاض بشكل أساسي نتيجة انخفاض LDR أقل من ضغط الانتشار.

4. انخفاض في مصاريف التشغيل وتحسين كفاءة التكلفة في معظم البنوك. تحسنت نسب التكلفة إلى الدخل (C / I) بمقدار 352 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتصل إلى 27.7 بالمائة في الربع الأول من عام 2013 بسبب انخفاض مصروفات التشغيل (-7.9 بالمائة ربع سنوي). بشكل عام ، نما الدخل التشغيلي بنسبة 3.8 في المائة على أساس ربع سنوي.

5. تحسنت تكلفة المخاطر (CoR) بمقدار 61 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتستقر عند 0.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2013 وانخفض إجمالي انخفاض القيمة بنسبة 42.6 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 3.6 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2013 وذكرت سبعة من أصل عشرة بنوك تحسنا في تكلفة المخاطر.

6. ارتفع صافي الدخل الإجمالي بشكل هامشي بنسبة 35.3 في المائة على أساس ربع سنوي في حين كان نمو الأرباح مدعوماً بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. ونتيجة لذلك ، أظهر العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول زيادات كبيرة لتصل إلى 19.3 في المائة و 2.2 في المائة على التوالي (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2013.