بنك ظفار يعلن تفاصيل عرض الاندماج غير الملزم مع البنك الأهلي

بعد تقديم اقتراح الاندماج المعدل غير الملزم إلى مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع في 26 أبريل ؛ أعلن بنك ظفار تفاصيل العرض ، حيث يقترح العرض إصدار 1.2910 سهم من أسهم بنك ظفار العادية لكل سهم من أسهم البنك الأهلي.

وتتضمن نسبة مبادلة الأسهم المقترحة تقييمًا جذابًا قدره 0.200 ريال عماني لكل سهم للبنك الأهلي استنادًا إلى سعر سهم بنك ظفار غير المتأثر البالغ 0.155 ريال عماني قبل العرض الأولي لمقترح الاندماج اعتبارًا من 9 أبريل وينطوي العرض أيضًا على خيار للمساهمين لاختيار النقد. مقابل ما يصل إلى 25 في المائة من ممتلكاتهم في البنك الأهلي بسعر الطرح (0.200 ريال عماني للسهم).

العرض المعدل هو عرض تراكمي عالي القيمة لجميع مساهمي البنك الأهلي. يشير سعر العرض إلى علاوة بنسبة 15 في المائة على سعر سهم البنك الأهلي غير المتأثر ، قبل تقديم اقتراح الاندماج الأولي والإعلان عنه إلى مجلس إدارة البنك الأهلي. ويقيم سعر الطرح أسهم البنك الأهلي عند 1.30 مرة من القيمة الدفترية.

علاوة على ذلك ، واستناداً إلى أحدث سعر لسهم بنك ظفار ، فإن نسبة العرض ومقايضة الأسهم المقترحة تعني زيادة أخرى في القيمة الفعلية لكل سهم من أسهم البنك الأهلي إلى 0.227 ريال عماني لكل سهم ، و 1.48 ضعف القيمة الدفترية و 30.6 في المائة علاوة على حصة البنك الأهلي غير المتأثرة السعر (ينطبق على مكون الأسهم بنسبة 75٪ وفقًا لنسبة مقايضة الأسهم المعروضة). وتجدر الإشارة إلى أن سعر العرض يعكس علاوة كبيرة على مضاعفات التقييم في القطاع المصرفي العماني.

بالنسبة للكيانات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (المساهمون القانونيون المتوافقون مع الشريعة الإسلامية والشركات التابعة لهم) ، يشمل عرض الاندماج المقترح دفع تعويضات نقدية بنسبة 100٪ بسعر عرض يبلغ 0.200 ريال عماني لكل سهم ، مع الأخذ في الاعتبار عدم القدرة على امتلاك أسهم في بنك تقليدي.

يعتزم بنك ظفار تمويل العنصر النقدي في العرض من السيولة الحالية وموارد رأس المال بالإضافة إلى مساهمة المساهمين الحاليين لبنك ظفار.

توضح شروط العرض المعدل للاندماج مع البنك الأهلي التزامًا قويًا من جانب بنك ظفار وأعضاء مجلس إدارته ومساهميه تجاه تعزيز القطاع المصرفي العماني الذي يقدم عرضًا محسنًا للقيمة لجميع أصحاب المصلحة ويوفر الاندماج المقترح فرصة جذابة للغاية للمساهمين في كلا الكيانين للاستفادة من خلق القيمة مع إمكانيات تآزر كبيرة والمشاركة في قصة النمو طويلة الأجل ، مع ضمان وجود بنك قوي وجيد رأس المال في اليوم الأول.

تخضع الصفقة للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة وكذلك مجالس الإدارة والمساهمين في بنك ظفار والبنك الأهلي.