بنك جي بي مورجان يستعد للركود مع ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 49%

أعلنت شركة JP Morgan عن نتائج الربع الرابع اليوم الجمعة 13 يناير التي تظهر الحذر بشأن ما سيأتي بعد ذلك ، لا سيما في الإقراض الاستهلاكي - على البطاقات وفي الرهون العقارية.

توضح المواد التكميلية  من الشركة مبلغ 2.3 مليار دولار لخسائر الائتمان ، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 49 ٪ عن الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر.

وبالتعمق في وحدة الخدمات المصرفية للأفراد والمجتمع ، أفادت الشركة أنه كجزء من تكاليف الائتمان البالغة 1.8 مليار دولار ، بلغ صافي التخفيضات في هذا القطاع ، في الربع الأخير ، 845 مليون دولار ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 166 مليون دولار عن الربع الثالث من عام 2022.

وقالت الشركة إن التغيير البالغ مليار دولار في احتياطيها مدفوع بخدمات البطاقات (عند 800 مليون دولار) و 200 مليون دولار في الإقراض للمنازل. في هذا الجزء الأخير ، انخفضت أصول القروض العقارية بشكل حاد ، إلى ما يعادل 6.7 مليار دولار ، من 12.1 مليار دولار في الربع الثالث و 42.2 مليار دولار في العام الماضي.

بلغ معدل الخصم الصافي لخدمات البطاقات في الربع الأخير 1.6٪ ، مرتفعًا من 1.4٪ في الربع الثالث وأقل بقليل من 1.3٪ قبل عام.

في الوقت الحالي ، يبدو الإنفاق الاستهلاكي مرنًا ، حيث ارتفع حجم مبيعات الائتمان والخصم بنسبة 9٪ في الربع ، على أساس سنوي ، إلى 411 مليار دولار وبشكل عام ، بلغت قروض بطاقات الائتمان 185 مليار دولار ، بزيادة 9٪ عن الربع الثالث ، مما يشير على الأقل إلى بعض الشهية (والمساحة) للأسر الأمريكية لتحمل المزيد من الديون.

كما أشار المدير المالي  جيريمي بارنوم  أثناء المكالمة ، "يرتفع الإنفاق التقديري وغير التقديري عامًا بعد عام."، وقال إن أقوى نمو في الإنفاق التقديري جاء في قطاع السفر ، وقال إن الإنفاق على التجزئة ارتفع بنسبة 4٪ "على خلفية الربع الأخير القوي بشكل خاص. في العام الماضي ، ارتفع الإنفاق على التجارة الإلكترونية بنسبة 7٪ بينما كان الإنفاق الشخصي ثابتًا تقريبًا " وبالإشارة إلى تلك القنوات الرقمية ، نلاحظ أن التحرك نحو الخدمات المصرفية الرقمية والمعاملات يسير على قدم وساق أيضًا ، حيث اكتسب عملاء جيه بي مورغان النشطون عبر الهاتف المحمول 9٪ إلى 49.7 مليون مستهلك.

تظهر الإيداعات الأخرى التي تم إصدارها جنبًا إلى جنب مع الأرباح  أن أعمال مدفوعات JP Morgan سجلت 4.4 مليار دولار في الربع الأخير ، بزيادة 18٪ على أساس سنوي. بشكل عام ، بلغ حجم معالجة التاجر 583.2 مليار دولار في الربع الرابع ، بزيادة 7٪ عن العام الماضي.

فيما يتعلق بما سيحدث ، توضح إيداعات JP Morgan أيضًا بالتفصيل التوقع بأن التأخيرات في السداد لمدة 30 يومًا لقسم خدمات البطاقات سوف "تطبيع" إلى حوالي 2٪ بحلول نهاية عام 2023 (تبلغ 1.4٪ وفقًا للإيداعات المالية ) ، والذي يمكن أن يرفع معدل الخصم الصافي إلى حوالي 2.6٪ خلال نفس الإطار الزمني. وأشار بارنوم إلى أن التقديرات تأتي جنبًا إلى جنب مع "الحالة المركزية" لركود معتدل ، حيث من المتوقع أن تبلغ البطالة ذروتها عند 4.9٪.

قال الرئيس التنفيذي  جيمي ديمون  في  بيان النتائج المعلنة: "ما زلنا لا نعرف التأثير النهائي للرياح المعاكسة القادمة من التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا ، والحالة الضعيفة لإمدادات الطاقة والغذاء ، والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية ودفع أسعار الفائدة إلى أعلى ، والتشديد الكمي غير المسبوق".

بالنسبة إلى JP Morgan ، إذن ، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالتوقعات على المدى القريب للائتمان ، والحصافة وقاعدة الحذر قبل كل شيء.