البنك الأهلي الكويتي يعلن نجاح تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 825 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي الكويتي إتمامه بنجاح تسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 825 مليون دولار أمريكي لمدة 37 شهرًا ، ليضمن أكبر تمويل متعلق بمؤسسة مالية كويتية منذ يناير 2010.

وتم تصميم القرض لاستخدامه في الأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل وتم إطلاق القرض المشترك في أكتوبر وتم التوقيع على التسهيل في 30 نوفمبر 2022 في الكويت.

ولقيت الصفقة استحساناً في الأسواق الدولية والإقليمية ، ونجح البنك الأهلي الكويتي في زيادة التمويل من مبلغ الإطلاق الأولي بعد أن تجاوز الاكتتاب ما يقرب من 30٪ وشاركت مجموعة متنوعة من 13 مستثمرًا عالميًا من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط في الصفقة التاريخية.

وعمل سيتي بنك ، إن إيه ، فرع لندن ، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ، فرع مركز دبي المالي العالمي كمنسقين مشتركين للصفقة ، جنبًا إلى جنب مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ، بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود ، فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) ، بنك ميزوهو المحدود بصفته المنظمين الأساسيين المفوضين ومديري الطرح. البنك السعودي البريطاني وبنك المشرق ش.

وقال جورج ريتشاني ، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي الكويتي: “نحن فخورون بالإغلاق الناجح لهذا المرفق ، وهو دليل على ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم في البنك الأهلي الكويتي واستراتيجيته وتوقعاته المستقبلية وهذه المنشأة هي الأكبر في تاريخ البنك الأهلي الكويتي وستمكننا من مواصلة النمو وتوسيع أعمالنا وتقوية علاقاتنا وأود أن أشكر شركائنا وموظفينا الذين بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة ".

وأكدت نورة عبد المحسن الدويش ، المدير العام للخزينة والاستثمار في البنك الأهلي الكويتي: "في خضم فترة من عدم اليقين في السوق ، تم الإفراط في الاكتتاب في هذا التمويل وهو دليل على قوة وسمعة البنك الأهلي الكويتي في الأسواق الإقليمية والدولية وساعد موقف البنك الأهلي الكويتي ورؤيته في إغلاق المنشأة في فترة زمنية قصيرة ، ونشكر فرق المعاملات المعنية على اجتهادهم وعملهم الجاد ".

وأوضح رامي الرفاعي ، المدير العام وكبير المسؤولين التنفيذيين في البنك الأهلي الكويتي مركز دبي المالي العالمي: “تتماشى هذه الصفقة مع رؤية البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي لتصبح بوابة للأعمال الدولية وتوفر دعمًا للبنية التحتية لطموحات البنك الأهلي الكويتي. نحن نقدر بشدة علاقاتنا المتنامية حول العالم وسنعمل على تعزيز هذه الشراكات ".