أكبر 10 بنوك سعودية تشهد زيادة بنسبة 9.3% في أرباح الربع الثالث من 2022
شهدت أكبر 10 بنوك في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا في الربحية حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 9.3٪ على أساس ربع سنوي (ربع سنوي) مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية بنسبة 14.8٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، تقرير قال.
كانت الربحية مدعومة بارتفاع إجمالي دخل الفوائد بنسبة 15.9 في المائة على أساس ربع سنوي وانخفاض رسوم انخفاض القيمة للربع الذي بلغ 15.4 في المائة على أساس ربع سنوي ، وفقًا لأحدث نبض مصرفي للربع الثالث من عام 2022 في المملكة العربية السعودية والذي أصدرته شركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة ألفاريز آند مارسال (A&M). ).
في الربع الثالث ، نما إجمالي L&A بنسبة 2.9 في المائة على أساس ربع سنوي واستمر في تجاوز النمو في الودائع بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي. ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 4.9 في المائة على أساس ربع سنوي ، مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو في إجمالي دخل الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. استمر القطاع في رؤية تحسن في كفاءة التكلفة مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل (C / I) بنسبة 0.9٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 22 وانخفضت تكلفة المخاطر (CoR) بمقدار 9 نقاط أساس على أساس ربع سنوي إلى 0.4 في المائة بسبب انخفاض رسوم انخفاض القيمة.
علاوة على ذلك ، تحسن العائد على الأصول (RoA) بمقدار 12 نقطة أساس على أساس ربع سنوي حيث نما صافي الربح بشكل أسرع من متوسط قاعدة الأصول الأساسية البالغ 2.8 في المائة على أساس ربع سنوي ومن حيث جودة الأصول ، تحسنت نسبة القروض المتعثرة / صافي القروض من 1.6٪ في الربع الثاني 22 إلى 1.5٪ في الربع الثالث من عام 22 بينما انخفضت نسبة التغطية إلى 152.0٪.
ويفحص نبض الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية من A & M بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية ، ويقارن نتائج Q3'22 بنتائج Q2'22 باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و 16 مقياسًا مختلفًا ، يقيم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك ، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة تم تحليلها في مؤشر A & M's KSA Banking Pulse هي البنك الوطني السعودي (SNB) ، ومصرف الراجحي ، وبنك الرياض (RIBL) ، والبنك السعودي البريطاني (ساب) ، والبنك السعودي الفرنسي (BSF) ، والبنك العربي الوطني (ANB) ، وبنك الإنماء ، وبنك البلاد (BALB) ، والبنك السعودي للاستثمار (SIB) ، وبنك الجزيرة (BJAZ).
الاتجاهات السائدة المحددة للربع الثالث من عام 2022 هي كما يلي:
1. ارتفع إجمالي L&A بنسبة 2.9 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 22 ، في حين نمت الودائع الإجمالية بوتيرة أبطأ بكثير بلغت 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك ، استمرت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى الصناعة في الارتفاع للربع السابع على التوالي بنسبة 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي لتستقر عند 96.2 في المائة في الربع الثالث من عام 22.
2. نما الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع في الربع الثالث 22 من الربع السابق. ويعزى النمو المعتدل بنسبة 4.9 في المائة على أساس ربع سنوي إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 5.3 في المائة على أساس ربع سنوي ، كما كان مدعوماً بنمو الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 17.7 في المائة على أساس ربع سنوي. مع زيادة سايبور بمعدل 184 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2222 ، ارتفع إجمالي تكلفة الفائدة الإجمالية بنسبة 67.8 في المائة على أساس ربع سنوي.
3. توسع هامش صافي الفائدة (NIMs) بشكل هامشي حيث عوض ارتفاع تكاليف التمويل التحسن في عائد الائتمان. تحسن صافي الدخل القومي بشكل هامشي بمقدار 7 نقاط أساس على أساس ربع سنوي إلى 3.05 في المائة مع زيادة صافي دخل الفوائد الإجمالي بنسبة 5.3 في المائة على أساس ربع سنوي. أدى ارتفاع أسعار الفائدة القياسية في الربع الثالث من عام 22 إلى تحسن العائد على الائتمان إلى 5.9 في المائة. تدهورت التكلفة الإجمالية للأموال بمقدار 45 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 1.2 في المائة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة سايبور. أبلغت ثمانية بنوك من بين أكبر 10 بنوك في المملكة العربية السعودية عن توسع في صافي الدخل القومي للربع الثالث من عام 2222.
4. أظهرت البنوك السعودية تحسنًا في كفاءة التكلفة للربع الثالث على التوالي. تحسنت نسبة C / I بمعدل 88 بت في الثانية على أساس ربع سنوي لتصل إلى 31.9 بالمائة. نتج الانخفاض في نسبة C / I من النمو في الدخل التشغيلي بنسبة 4.9٪ على أساس ربع سنوي والذي تجاوز نمو مصروفات التشغيل بنسبة 2.1٪ على أساس ربع سنوي. شهدت ثمانية بنوك من أصل 10 تحسنًا في كفاءة التكلفة.
5. سجلت ستة بنوك من بين أكبر 10 بنوك انخفاضًا في مجلس النواب خلال الربع. انخفض إجمالي معدل الفائدة بمقدار 9 نقاط أساس على أساس ربع سنوي ليستقر عند 0.4 في المائة بسبب الانخفاض الكبير في رسوم انخفاض القيمة بنسبة 15.4 في المائة على أساس ربع سنوي. سجل "ساب" أعلى انخفاض في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 72.4 في المائة على أساس ربع سنوي.
6. تحسن العائد على حقوق الملكية لبنوك المملكة العربية السعودية خلال الأرباع الثلاثة الماضية لتصل إلى أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. نما صافي الربح الإجمالي لأكبر 10 بنوك بشكل معتدل بنسبة 9.3 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 22 ، أسرع من الربع السابق البالغ 2.7 في المائة على أساس ربع سنوي. وقد أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي في إجمالي العائد على حقوق المساهمين ليستقر عند 14.8 في المائة في الربع الثالث من عام 22. وبالمثل ، تحسن العائد على الأصول بنسبة 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 2.0 في المائة في الربع الثالث من العام 22 ، وتحسن العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 2.6 في المائة في الربع الثالث من العام 22.
وعلق أسد أحمد ، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية للشرق الأوسط في A&M قائلاً: "بشكل عام ، يعتبر ارتفاع أسعار الفائدة ، وتحسين جودة الأصول ، والانتعاش الاقتصادي القوي ، عوامل إيجابية للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية. رفع البنك المركزي السعودي (ساما) أسعار الفائدة تماشيًا مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع 1.5 في المائة في الربع الثالث من عام 22 لكبح التضخم.
وتابع: نتوقع أن تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي مواءمة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، مما سيساعد في تعزيز القطاعات المصرفية بشكل عام. من المتوقع أن يستمر نمو الربحية للبنوك السعودية حيث أن توقعات أسعار الفائدة لا تزال في مسار تصاعدي.
