المركز: دول مجلس التعاون الخليجي تسجل أكبر عدد من الاكتتابات الأولية في 2022
قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الجديد إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات السبع الماضية أكبر عدد من الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2022 ، حيث تم طرح 27 اكتتابًا أوليًا بإجمالي 14.5 مليار دولار.
ونظرة عامة حول "العروض الأولية للأسهم الخليجية" الصادرة عن المركز ، أفادت بأن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ما مجموعه 90 عرضًا عامًا أوليًا (IPO) في الفترة من 2016 إلى أغسطس 2022 ، بقيمة طرح إجمالية قدرها 55.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أغسطس 2022.
في حين شهد عام 2019 أعلى قيمة لعروض الاكتتاب العام بإجمالي 27.3 مليار دولار ، شكلت عروض أرامكو السعودية منها 94٪ من إجمالي القيمة المعروضة لهذا العام.
العروض الأولية لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي: 2016 - 31 أغسطس 2022
القيمة الإجمالية حسب البلد
في الفترة من 2016 إلى 31 أغسطس 2022 ، شهد سوق الأسهم السعودية أكبر عدد من الاكتتابات الأولية وأكبر مبلغ طرح إجمالي بين أسواق الأسهم الخليجية ، بإجمالي عائدات بلغت 38.9 مليار دولار من خلال 60 اكتتابًا أوليًا. تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية للأسهم الأولية بقيمة 14.5 مليار دولار من خلال 11 اكتتابًا أوليًا.
استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 46 في المائة من إجمالي الطروحات الأولية للأسهم الإماراتية بإجمالي 6.7 مليار دولار ، بينما استحوذ سوق دبي المالي على 54 في المائة بإجمالي 7.9 مليار دولار. خلال الفترة نفسها ، شهدت بورصة الكويت إجمالي 5 اكتتابات عامة بقيمة إجمالية بلغت 803 مليون دولار.
تخصيص القطاع
في السنوات السبع الماضية ، شكل قطاع الطاقة 49 في المائة من إجمالي الطروحات الأولية لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي محققة ما مجموعه 27.7 مليار دولار من العائدات. ومن الجدير بالذكر أن الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية في عام 2019 يشكل حوالي 92٪ من العروض الأولية لقطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي قطاعا المرافق والمواد بنسبة 14٪ و 6٪ على التوالي من إجمالي الطروحات الأولية لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي التي جمعت ما مجموعه 7.6 مليار دولار و 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
عروض الأسهم الأعلى
كان الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في تداول أكبر طرح أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بعد بيع حصتها البالغة 2 في المائة ، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في التاريخ للمنطقة والعالم ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار. وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وبروج في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي بعد طرح الأسهم في عام 2022 ، حيث عرضت هيئة كهرباء ومياه دبي 9 مليارات سهم في سوق دبي المالي بسعر عرض قدره 2.48 درهم إماراتي (بقيمة إجمالية 6.1 مليار دولار أمريكي) ، في حين طرحت شركة بروج. عرضت 3.0 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر عرض قدره 2.45 درهم إماراتي (القيمة الإجمالية 2.0 مليار دولار أمريكي).
عروض الأسهم الخليجية الأساسية: منذ بداية العام 2022 (اعتبارًا من 31 أغسطس 2022):
بالنسبة لعام 2022 ، جمعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 14.5 مليار دولار من خلال 27 اكتتابًا أوليًا ، حيث شهد شهر فبراير أعلى نشاط للاكتتاب العام حيث بلغ إجمالي الاكتتابات في 7 اكتتاب 2.1 مليار دولار ، في حين شهد أبريل 2022 أكبر اكتتاب من حيث القيمة للعام بعد 6.1 دولار. مليار طرح ديوا.
إجمالي قيمة الاكتتاب العام حسب البلد
في عام 2022 ، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مبلغ طرح لهذا العام بقيمة إجمالية بلغت 9.7 مليار دولار تم جمعها من خلال 5 اكتتابات عامة. استحوذ سوق دبي المالي على 67 في المائة من إجمالي الطروحات الأولية للأسهم الإماراتية لهذا العام بإجمالي 6.5 مليار دولار تم جمعها من العائدات بينما استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 33 في المائة بإجمالي 3.2 مليار دولار تم جمعها من العائدات. وشهدت المملكة العربية السعودية أكبر حجم اكتتاب عام ، مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث جمعت 20 اكتتابًا أوليًا بقيمة 4.5 مليار دولار.
شهدت بورصة الكويت اكتتاباً أولياً واحداً ، حيث جمعت شركة أبناء علي الغانم للسيارات ما مجموعه 323 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام. طرحت شركة السيارات 45٪ في يونيو 2022 من خلال طرح 124،875،000 سهم بسعر عرض 793 فلسا.
تخصيص القطاع
وشكل قطاع المرافق 42 في المائة من إجمالي عروض الأسهم الخليجية لهذا العام ، حيث جمع القطاع 6.1 مليار دولار من العائدات بعد طرح ديوا ، يليه قطاع المواد والسلع الاستهلاكية الذي جمع 2.5 مليار دولار بنسبة 17 في المائة و 2.0 مليار دولار بنسبة 14 في المائة. على التوالى.
عروض الأسهم الأعلى
حقق الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي أكبر العائدات عند 6.1 مليار دولار في أبريل 2022 بعد بيع حصتها بنسبة 18 في المائة ، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام وأكبر طرح عام أولي في المنطقة منذ طرح أرامكو السعودية لعام 2019. اعتبارًا من 31 أغسطس 2022 ، شكلت ديوا 42٪ من إجمالي مبلغ الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه.
احتلت شركة بروج بي إل سي المرتبة الثانية بعد إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2022 ، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي. قامت الشركة بتعويم 10 في المائة من إجمالي رأس مالها المصدر ، مما أدى إلى جمع ما مجموعه 2.0 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 14 في المائة من إجمالي عروض الأسهم الخليجية حتى تاريخه.
