البنك الأهلي السعودي يغلق طرحا لصكوك بقيمة 878.3 مليون دولار

جمع البنك الأهلي السعودي 3.3 مليار ريال (878.3 مليون دولار) من طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.

وأشار بيان صادر عن السوق المالية السعودية "تداول"، إلى إن العائد على الصكوك يبلغ 5% سنويا منذ تاريخ الإصدار وحتى 15 سبتمبر 2027.

ويبلغ عدد الصكوك 3300، بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

وكان البنك الاهلي السعودي قد أعلنقد أعلن عن الطرح في 28 أغسطس/آب الماضي، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، وحدد الحد الأدنى للاكتتاب بقيمة مليون ريال (266 ألف دولار).

وذكر البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم العملاء المؤسسيون والمؤهلون، حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية، وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وعين البنك شركة الأهلي المالية بشكل منفرد كمنسق رئيسي، ومدير للاكتتاب، ومدير لسجل الاكتتاب.

وتنشط "تداول" بعدد من إصدارات الصكوك والسندات، ومن بين أبرزها إصدار شركة أرامكو صكوكا إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار العام الماضي، مقوّمة بالدولار، مستهدفة أيضا كبار المستثمرين المؤسسين.