بمشاركة 3 بنوك.. هيرميس تغلق إصدار سندات بـ22.4 مليون دولار
أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن الإغلاق الناجح لإصدار سندات مورقة بقيمة 425 مليون جنيه مصري (22.4 مليون دولار أمريكي) لشركة رائدة في مجال العقارات لشركة بايونيرز العقارية للتطوير العمراني والشركات التابعة لها - وهي الثانية في برنامج بقيمة 3 مليارات جنيه مصري.
والسند مدعوم بمحفظة ذمم مدينة تبلغ حوالي 613.5 مليون جنيه مصري ، تم تخصيصها للمجموعة المالية للتورق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة باعتبارها وسيلة الإصدار ذات الأغراض الخاصة (SPV).
ويتألف السند من أربع شرائح ، مع تقسيم الشريحتين الأولى والثانية إلى أقساط ثابتة ، ويتم صرف الشريحتين الثالثة والرابعة لاحقًا على عائدات المحفظة.
• الشريحة أ - بقيمة 57.4 مليون جنيه مصري ، بمدة تصل إلى 13 شهرًا ، وتصنيف ائتماني AA + من شركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين (MERIS)
• الشريحة "ب" - بقيمة 42.5 مليون جنيه مصري ، بمدة 13 شهرًا ، وتصنيف ائتماني AA + من MERIS
• الشريحة "ج" - بقيمة 144.5 مليون جنيه مصري ، بمدة 36 شهرًا ، وتصنيف ائتماني AA من MERIS
• الشريحة D - بقيمة 180.6 مليون جنيه مصري ، بمدة 72 شهرًا ، وتصنيف ائتماني A من MERIS
وقال ماي حمدي ، العضو المنتدب لأسواق رأس المال المدين (DCM) في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس: "لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا بالتقدم الملحوظ الذي نحققه في مساحة DCM حيث نواصل طرح آفاق الاستثمار المربحة في السوق والتي تخدم احتياجات عملائنا وخلق قيمة لشركائنا. حظي الإصدار الثاني من شركة بايونيرز العقارية للتنمية العمرانية ، والذي يأتي كجزء من برنامج بقيمة 3 مليارات جنيه مصري ، باهتمام كبير من المستثمرين.
وتابعت: ويأتي هذا الإصدار في أعقاب أول إصدار لسندات بقيمة 651.2 مليون جنيه مصري لشركة بداية للتمويل العقاري ، المزود الرائد في مصر لحلول التمويل العقاري عبر الإنترنت ، وأحد الركائز الأساسية لمنصة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاصة بنا وفي المجموعة المالية هيرميس ، نحن ملتزمون بالريادة في المنتجات الأكثر ابتكارًا والناشئة والتي لم يتم تصميمها وفقًا لاحتياجات السوق فحسب ، بل تفتح أيضًا أقوى آفاق نمو للشركة ".
وقال وليد زكي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز العقارية للتنمية العمرانية: “بعد الإصدار الأول الناجح للغاية ، يسعدنا أن نتشارك مع المجموعة المالية هيرميس القابضة مرة أخرى. يأتي الإصدار الثاني للشركات التابعة لشركة بايونيرز العقارية للتطوير العمراني كخطوة متكاملة في استراتيجيتنا لمواصلة توسيع بصمتنا التشغيلية وقاعدة عملائنا ، حيث نبحث عن حلول تمويل متنوعة تعزز قدراتنا وتمكننا من الحصول على حصة أكبر من الزيادة. الطلب في المشهد العقاري المصري ".
وعملت المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد ، ومدير معاملات وحيد ومدير سجل ، وضامن ، ومنظم عند الإصدار وقام البنك الأهلي المصري (NBE) ، جنبًا إلى جنب مع بنك القاهرة (BDC) والبنك التجاري الدولي (CIB) ، بدور الضامن ، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا بصفته بنك الحفظ وكان المستشار القانوني للإصدار شركة Baker & McKenzie ومدقق الحسابات KPMG.
ويأتي هذا الإصدار في أعقاب نجاح الشركة في إتمام إصدار سندات لشركة المجموعة المالية هيرميس كورب سوليوشنز بقيمة 500 مليون جنيه مصري ، وأول إصدار توريق من بداية للتمويل العقاري بقيمة 651.2 مليون جنيه مصري ، في يونيو 2022 ووتتبع الصفقة أيضًا إصدار الشركة.كاستشاري ناجح بشأن الإصدار السادس من بريميوم إنترناشونال للخدمات الائتمانية ، بقيمة 170 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الإصدار الأول بقيمة 300 مليون جنيه في برنامج التوريق الخاص بمدينة نصر للإسكان والتعمير (MNHD) ، في يناير 2022.
