المركز المالي الكويتي: تراجع أسواق الأسهم الخليجية في يونيو بسبب مؤشرات عالمية
قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري لمراجعة السوق لشهر يونيو ، إن مؤشر السوق الكويتي انخفض بنسبة 5.3٪ في شهر يونيو ، حيث عادت السلبية في الأسواق العالمية إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأثرت مشاعر الابتعاد عن المخاطرة بين المستثمرين بسبب مخاوف النمو الاقتصادي العالمي وسط التضخم وتشديد السياسة النقدية على الأسهم الكويتية وتراجعت أسعار النفط بنسبة 6.5٪ خلال الشهر مع ضغوط نزولية على الطلب وسط ضعف التوقعات الاقتصادية.
ومن بين القطاعات ، كان الانخفاض الأكبر في أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية في بورصة الكويت بنسبة 19.1٪ و 16٪ على التوالي وأغلقت جميع القطاعات تقريبًا سلبية هذا الشهر باستثناء قطاع التكنولوجيا والتأمين ، اللذين حافظا على ارتفاعهما بنسبة 4.3٪ و 2.6٪ على التوالي.
*
ومن بين أسهم Premier Market ، تراجعت شركة ميزان القابضة والخليج للكابلات والكهرباء خلال الشهر بنسبة 19.4٪ و 17.7٪ على التوالي وتراجعت أسهم ميزان القابضة بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 39.5٪ على أساس سنوي في أرباحها التشغيلية في الربع الأول من عام 2022 بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات. زادت طيران الجزيرة في نهاية الشهر على خلفية الخدمات والطرق الجديدة المضافة في أوروبا وزيادة الطلب المتوقع على الحج لطقوس الحج السنوية التي تبدأ الشهر المقبل.
ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25٪ في شهر يونيو وجاءت هذه الخطوة على خلفية زيادة سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس - وهي أكبر زيادة له منذ 28 عامًا وبالنسبة إلى رفع سعر الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2022 والذي بلغ 1.5٪ ، كان بنك الكويت المركزي أقل جرأة في رفع أسعار الفائدة ، حيث رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ فقط (25 نقطة أساس ثلاث مرات) في عام 2022 وتطرق التضخم (CPI) في الكويت 4.4٪ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 ، بينما تتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في البلاد حوالي 5.5٪ في عام 2022.
ووفقًا لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز وأوكسفورد إيكونوميكس ، من المقرر أن تسجل الكويت فائضًا في الميزانية هذا العام عند 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو الأول منذ عام 2014. وقد خصصت الكويت حوالي 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع النفط والغاز خلال الفترة المقبلة. سنوات ، وهي مقسمة إلى عدة مراحل حسب التقدم الذي تم إحرازه. ارتفعت صادرات البلاد من المواد الأولية إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة بنسبة 86.1٪ على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وإقليمياً ، انخفض مؤشر S&P GCC المركب بنسبة 9.7٪ خلال الشهر وأغلقت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الشهر سلبية. انخفضت مؤشرات الأسهم في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي بشكل أكبر بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث هبطت بنسبة 10.8٪ و 6.8٪ على التوالي خلال الشهر وانخفض مؤشرا قطر ودبي بنسبة 5.6٪ و 3.7٪ على التوالي خلال نفس الفترة.
وأنهت جميع قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي الشهر على انخفاض ، مع خسارة قطاعي الصناعة والمواد الأساسية للشهر بنسبة 10.6٪ و 10.3٪ على التوالي. كما انخفض قطاع العقارات والبنوك بنسبة 9.9٪ و 9٪ في يونيو. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي ، كانت أسهم البنوك هي الأسوأ أداء ، حيث تراجع كل من بنك الرياض ومصرف الراجحي بنسبة 16.3٪ و 16.6٪ على التوالي خلال الشهر.
كما رفعت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة خلال الشهر ، حيث رفعت الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها ، ورفعت المملكة العربية السعودية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، استجابةً لرفع سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس ونما الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5.9٪ مسجلاً 27.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 على خلفية معرض دبي إكسبو والتدابير المالية الحكومية وازدهار السياحة بعد تفشي الوباء في المنطقة. احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في منطقة الخليج والمرتبة التاسعة عشرة عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عقود FADX 15 الآجلة ، بناءً على مؤشر FADX 15 ، ليصبح أول مشتقات مؤشر يتم إدراجها في البورصة ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، تقود المملكة العربية السعودية الانتعاش الاقتصادي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022 بين اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية 2.2٪ على أساس سنوي في مايو ، متباطئًا بشكل طفيف من 2.3٪ على أساس سنوي في أبريل. ستقدم بورصة قطر (QSE) البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية والاقتراض في الربع القادم بهدف جذب المزيد من المستثمرين ، وفقًا لـ Bloomberg.
كان أداء الأسواق المتقدمة سلبياً خلال شهر يونيو ، حيث خسر MSCI World و S&P 500 8.8٪ و 8.4٪ على التوالي بسبب مخاوف من ركود محتمل وسط التضخم والتشديد الكمي القوي. وانخفض مؤشر TOPIX الياباني بنسبة 2.2٪ بينما خسر مؤشر FTSE في المملكة المتحدة 5.8٪. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي ، ليلامس أعلى مستوى جديد في 40 عامًا في مايو 2022. استمرت مخاوف التضخم في المملكة المتحدة أيضًا ، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 9.1٪ على أساس سنوي في مايو ، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا و الأعلى بين دول مجموعة السبع.
علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ، في حين أنه لا يحاول هندسة الركود ، ملتزم بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو كان ذلك يؤدي إلى حدوث ركود. وذكر أيضًا أن أسواق العمل في الولايات المتحدة تتسم بالحرارة بشكل غير مستدام. كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25٪ ، وهو أعلى مستوى منذ 13 عامًا. أعاد رئيس البنك المركزي الأوروبي التأكيد على قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة مرتين هذا الصيف.
انخفضت أسعار النفط بنسبة 6.5٪ لشهر يونيو 2022 ، على الرغم من تسجيل زيادة سنوية بنسبة 47.6٪. تعرضت أسعار النفط لضغوط في شهر يونيو بسبب مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وسط ضعف النمو الاقتصادي. ينبع الضغط الهبوطي على الطلب من مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي متوقع.
وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى تخفيف ضرائب الغاز في أشهر الصيف ، مما قد يساعد في زيادة الطلب على النفط.
