بيع ذراع الاستثمار الائتماني الأوروبي لبنك نيويورك ميلون كورب بـ700 مليون دولار
دخلت فرانكلين تمبلتون ، وهي منظمة عالمية لإدارة الاستثمار ، في اتفاقية لشراء Alcentra ، ذراع الاستثمار الائتماني الأوروبي لبنك نيويورك ميلون كورب ، في صفقة تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار.
من المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الأول من عام 2023 وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من موارد الميزانية العمومية الحالية لفرانكلين تمبلتون ومن المتوقع أن تتراكم على الفور مع ربحية السهم المعدلة.
وعمل كل من Morgan Stanley & Co و UBS Investment Bank كمستشارين ماليين لـ Franklin Templeton و Willkie Farr & Gallagher LLP كمستشار قانوني وعمل Ardea Partners كمستشار مالي لـ BNY Mellon وSullivan & Cromwell LLP كمستشار قانوني.
وقال بيان إن فرانكلين تمبلتون سيدفع 350 مليون دولار نقدًا عند الإغلاق ، وما يصل إلى 350 مليون دولار أخرى بشرط تلبية عتبات أداء معينة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
استثمارات رأس المال الأولي
وأيضًا ، سيشتري فرانكلين تمبلتون جميع استثمارات رأس المال الأولي المتعلقة بـ Alcentra ، والتي سيتم تحديد مبلغها في وقت الإغلاق وقال البيان إنه اعتبارًا من 31 مارس ، بلغت قيمة استثمارات رأس المال الأولي حوالي 305 ملايين دولار.
سيؤدي الاستحواذ إلى مضاعفة الأصول العالمية الخاضعة لإدارة وحدة فرانكلين تمبلتون المتخصصة في الائتمان البديل ، بنفت ستريت بارتنرز ، لتصل إلى 77 مليار دولار.
ووستستمر الصفقة أيضًا في تعزيز اتساع وحجم استراتيجيات الأصول البديلة لفرانكلين تمبلتون وستجلب الأصول البديلة على مستوى الشركة الخاضعة للإدارة إلى 257 مليار دولار بعد إغلاق الصفقة.
بناء أصول بديلة
وقال بيان فرانكلين تمبلتون: "لقد دأبنا على بناء قدراتنا البديلة لإدارة الأصول على مدى السنوات الأخيرة ، ويعد الاستحواذ على Alcentra جانبًا مهمًا من إستراتيجية الأصول البديلة - التوسع في الائتمان الأوروبي البديل وتمثل الاستثمارات البديلة أداة تنويع مهمة لعملائنا ومجال ذو أهمية متزايدة لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ويوسع هذا الاستحواذ علاقتنا طويلة الأمد مع BNY Mellon ، ويسعدنا أن هيكل الصفقة يحقق أهدافًا لكل من فرانكلين تمبلتون وبي إن واي ميلون في سياق ظروف السوق الحالية " .
وعند الإغلاق ، ستواصل BNY Mellon Investment Management تقديم قدرات Alcentra في صناديق BNY Mellon الاستشارية الفرعية وفي مناطق محددة عبر منصة التوزيع العالمية الخاصة بها ، وستوفر BNY Mellon لشركة Alcentra دعمًا مستمرًا لخدمة الأصول. في الختام ، يتوقع BNY Mellon أن تزيد الصفقة من رأس مال BNY Mellon للأسهم المشتركة من المستوى الأول بنحو 0.5 مليار دولار.
وتأسست Alcentra في عام 2002 ، وهي واحدة من أكبر مديري الديون الخاصة في أوروبا وأطولهم مدةً مع أصول مُدارة بقيمة 38 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 أبريل 2022 ، وهي تستخدم نهجًا منضبطًا وموجهاً نحو القيمة لتقييم الاستثمارات الفردية وإنشاء محافظ عبر استراتيجياتها الاستثمارية ونيابة عن أكثر من 500 مستثمر مؤسسي. يعمل فريق Alcentra المتفاني وذو الخبرة العالية والذي يضم ما يقرب من 180 محترفًا في مقرها الرئيسي بلندن ، وكذلك في نيويورك وبوسطن.
وأضاف توم غاهان ، الرئيس التنفيذي لشركة BSP ورئيس شركة Franklin Templeton Alternatives: "نعتقد أن إضافة Alcentra سترفع من Franklin Templeton و BSP إلى مكانة رائدة في الائتمان العالمي البديل وAlcentra مكمل للغاية لقدراتنا الحالية في الولايات المتحدة ، مع عدم وجود تداخل في أوروبا وستفتح هذه الشراكة فرصًا جديدة لتقديم حلول ائتمانية عالمية أوسع لعملائنا الذين يخصصون رأس المال بشكل متزايد لهذه الفئة المتنامية من الأصول. نحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق Alcentra ".
وقال Hanneke Smits ، الرئيس التنفيذي لشركة BNY Mellon Investment Management: "سنعزز الشراكة مع Franklin Templeton وسنواصل تقديم إمكانات Alcentra الائتمانية كجزء من مجموعة واسعة من الحلول البديلة التي نقدمها بالفعل اليوم. نحن نتطلع إلى التعاون المستمر مع المؤسسة المدمجة من خلال التوزيع والبناء الإضافي على ترتيبات خدمة الأصول الحالية لـ BNY Mellon ".
جزء جديد
وأضاف جون دي سيمون ، الرئيس التنفيذي لشركة Alcentra: "إعلان اليوم هو بداية فصل جديد مثير لشركة Alcentra كشريك ائتماني ديناميكي لمستثمرينا.. لقد قدم BNY Mellon دعمًا قويًا على مر السنين وساهم بشكل كبير في نمونا من خلال مضاعفة الأصول الخاضعة للإدارة منذ عام 2014.. وسيمكننا الجمع العالمي من قدرات Franklin Templeton و BSP التكميلية للغاية من تزويد العملاء بشكل جماعي بحلول عبر نطاق الائتمان ".
