انخفاض صافي مجموعة تداول السعودية على أساس سنوي بنسبة 21.7٪ إلى 37.48 مليون دولار

شهدت مجموعة تداول السعودية القابضة ، وهي مجموعة رائدة في أسواق رأس المال المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، صافي أرباحها بعد الزكاة انخفض بنسبة 21.7٪ على أساس سنوي من 179.6 مليون ريال سعودي إلى 140.6 مليون ريال سعودي (37.48 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2022. هذا هو ومع ذلك ، فقد ارتفعت بنسبة 27.3٪ عن 110.5 مليون ريال سعودي في الربع الرابع 2021.   على الجانب الإيجابي ، تم تسجيل 11 اكتتابًا أوليًا قياسيًا في البورصة السعودية في الربع الأول من عام 2022 ، سبعة منها في السوق الرئيسية وأربعة في السوق الموازية (نمو) ، بقيمة إجمالية مطروحة بلغت 13.3 مليار ريال سعودي مع استمرار مجموعة تداول السعودية. لتعزيز مكانتها كقوة أسواق رأس المال العالمية.   انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 293.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ332.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض خدمات التداول وما بعد التداول نتيجة لتطبيع أحجام التداول التي تقلصت بنسبة 22.1٪.   زيادة في التداول بالمقارنة مع 257.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق ، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 14.1٪ ، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة التجارة وخدمات ما بعد التجارة مدفوعة ببيئة تداول أقوى.   ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 140.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ137.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ، وذلك بسبب زيادة الرواتب والمزايا ذات الصلة ، وهي أكبر بند في التكلفة مدفوعة بزيادة عدد الموظفين.   مقارنة بـ 146.7 مليون ريال سعودي في الربع السابق ، انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 4.4٪ ، نتيجة لانخفاض الرواتب والمزايا المتعلقة بها ، وهو أكبر بند تكلفة.   يقع EDITDA انخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 20.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 166.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 209.0 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ، وذلك بسبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو المعتدل في النفقات التشغيلية للمجموعة.   بالمقارنة مع 124.1 مليون ريال سعودي في الربع السابق ، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 34.1٪ نتيجة الزيادة في الإيرادات التشغيلية للمجموعة والانخفاض المعتدل في النفقات التشغيلية.   انخفض دخل الاستثمار بنسبة 13.0٪ على أساس سنوي ليبلغ 9.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ11.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم المحفظة الاستثمارية بنسبة 9.0٪.   التدفق النقدي الحر انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 26.5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 179.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 ، مقارنة بـ244.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.   مقارنة بـ 130.9 مليون ريال سعودي في الربع السابق ، ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 37.3٪ نتيجة للزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.   علق المهندس خالد الحصان ، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مجموعة تداول السعودية قائلاً: “بعد الاكتتاب العام التحويلي والإدراج العام الماضي ، ركزنا على تقديم استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرئيسية لتعزيز القيمة الممتازة للمستثمرين وتعزيزها. تطوير سوق رأس المال السعودي بما يتماشى مع ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 الطموحة ".   تنويع وأضاف: "خلال الربع الأول ، واصلنا تنويع خدمات المجموعة وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، وقد أعلنا مؤخرًا عن إطلاق العديد من التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق - وهي الأكبر في تاريخ سوق رأس المال السعودي - والتي لن فقط قم بتوسيع عروضنا بما يتماشى مع توقعات المستثمرين المحليين والدوليين ، مع تعزيز مكانتنا كواحدة من أكبر البورصات وأكثرها تطوراً في العالم ".   واختتم المهندس الحصان حديثه قائلاً: “نحن في وضع مالي قوي مدفوعين بنموذج أعمالنا المتطور والمتميز ، بالإضافة إلى خطط النمو الطموحة واستراتيجية تخصيص رأس المال المنضبطة. نحن ملتزمون باتباع استراتيجية للنمو والتنويع من خلال تطوير وتنفيذ فئات أصول ومنتجات وخدمات جديدة ، مع تعزيز الترابط مع الأسواق المالية الأخرى في المنطقة وحول العالم لتسهيل تكوين رأس المال. وهذا بدوره سيدعم التزام المجموعة بضمان أقصى عوائد للمساهمين حيث نعزز دورنا كرائد في أسواق رأس المال العالمية وكقوة للأسواق المالية ".   أداء الأعمال في مارس ، أعلنت المجموعة عزمها إطلاق العديد من التحسينات الجديدة في السوق في 3 أبريل عبر الشركات التابعة لها لتطوير البنية التحتية لما بعد التجارة.

وتعد هذه التحسينات الأكبر في تاريخ سوق رأس المال في المملكة وتهدف إلى تزويد المستثمرين بفرص استثمارية متزايدة والوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والمنتجات الجديدة. وتشمل هذه: * البورصة السعودية: إدخال معالجة أكثر كفاءة لتدفق الطلبات من قبل المشاركين في السوق ، مثل آلية محسّنة لأنشطة البيع على المكشوف. * المقاصة: توسيع خدمات المقاصة لتشمل جميع الأوراق المالية القابلة للتداول ، لاعتماد إطار مخاطر أكثر شمولاً وتسهيل إدخال منتجات وخدمات جديدة لأعضاء المقاصة. * إيداع: إدخال نظام مركزي جديد لإيداع الأوراق المالية وخدمات ما بعد التداول ، بما يتماشى مع المعايير الدولية ، لتعزيز تجربة مؤسسات سوق المال وأمناء الحفظ ووكلاء التسوية والمستثمرين.   تشمل التحديثات المهمة الأخرى الموافقة على هيكل الرسوم الجديد ، اعتبارًا من 3 أبريل 2022 ، للخدمات التي تقدمها البورصة السعودية ، وإيداع ، والمقاصة فيما يتعلق بعمولات شراء وبيع الأسهم ، ووحدات صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs). ) ، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، والصناديق المغلقة (CEFs) ، والحقوق القابلة للتداول.   وقعت وميد على مذكرات تفاهم واتفاقيات عدم إفشاء مع العديد من العملاء والموردين لتعزيز المعرفة بالسوق وتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.   في مارس ، استضافت المجموعة أيضًا منتدى سوق رأس المال السعودي الافتتاحي 2022 ، الذي عقد تحت رعاية محمد القويز ، رئيس هيئة السوق المالية. حضر الحدث أكثر من 1500 مشارك بما في ذلك المصدرين والمستثمرين والشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية لمناقشة النهوض بسوق رأس المال السعودي.   أداء السوق وصل مؤشر تداول لجميع الأسهم (TASI) إلى أعلى مستوى له منذ عام 2006 ، متجاوزًا 13000 نقطة حيث أدى الأداء القوي لأسعار الأسهم إلى زيادة إجمالي القيمة السوقية للأسهم بنسبة 19.5٪ على أساس ربع سنوي إلى 11،963 مليار ريال سعودي في 31 مارس 2022 ، من 10،009 مليار ريال سعودي. في 31 ديسمبر 2021.   احتل إجمالي الرسملة السوقية في السوق الرئيسية ونمو المرتبة الثامنة للصرافة السعودية على مستوى العالم اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022 ، وفقًا للاتحاد العالمي للبورصات.   ارتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 215 شركة مقارنة بـ 204 في 31 مارس 2021 ، مما يدل على استمرار جاذبية البورصة السعودية.   تستمر أسواق الدخل والأموال الثابتة في التوسع مع 10 صكوك وسندات حكومية جديدة وإضافة صندوق استثمار متداول واحد خلال الربع الأول من عام 2022.   عاد نشاط التداول إلى طبيعته من قاعدة قوية ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 22.2٪ على أساس سنوي في متوسط قيمة التداول اليومية (ADTV) في السوق الرئيسية إلى 8،481 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 من 10،895 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021. مقارنة بالربع السابق ، (ADTV) ارتفع بنسبة 23٪ على أساس ربع سنوي في السوق الرئيسي الذي حقق 6،920 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2021.   المعلومات القطاعية تم تنظيم المجموعة في قطاعات الأعمال على أساس الخدمات المقدمة. القطاعات الواردة في التقرير للمجموعة هي على النحو التالي: قطاع أسواق رأس المال: انخفضت إيرادات أسواق رأس المال ، والتي تشمل خدمات التداول ورسوم الإدراج ، بنسبة 16.4٪ على أساس سنوي ، لتصل إلى 121.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022.   * انخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 22.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 99.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ127.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ، مدفوعة بتطبيع أحجام التداول التي تقلصت بنسبة 22.1٪.   * ارتفعت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 25.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 21.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ17.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد وحجم الإدراجات.   قطاع خدمات البيانات والتكنولوجيا: ارتفعت إيرادات خدمات البيانات والتكنولوجيا بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 24.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 23.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 مدفوعة بخدمة الموقع المشترك ، والتي تم تفعيلها في الربع الأول من عام 2022.   قطاع ما بعد التداول: انخفضت إيرادات ما بعد التداول بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 148.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ163.5 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تطبيع أحجام التداول التي تقلصت بنسبة 22.1٪.