بنك أبوظبي الأول ينجح في تسعير السندات الخضراء بـ200 مليون فرنك بالسوق السويسري

بعد نجاحه في إصدار أول سندات خضراء باليورو من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسبوع الماضي ، حصل بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ("FAB") على تصنيف Aa3 من موديز ، و AA- من ستاندرد آند بورز ، و AA- من وكالة فيتش. (مع نظرة مستقبلية مستقرة) ، قام اليوم بتسعير إصدار ناجح للغاية للسندات الخضراء في سوق الفرنك السويسري. تم إصدار سندات لأجل 4 سنوات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري بسعر SARON + 54 نقطة أساس وكوبون بنسبة 1.0625٪.

وكان هذا هو الإصدار الأخضر العام الثاني لبنك أبوظبي الأول في عام 2022 (بعد السند الأخضر الناجح للغاية الذي تم إصداره الأسبوع الماضي بقيمة 500 مليون يورو) وشهد عودة بنك أبوظبي الأول إلى سوق الفرنك السويسري منذ عام 2021. على الرغم من ظروف السوق الصعبة ، حققت الصفقة نجاحًا كبيرًا من خلال تحقيق بنك أبوظبي الأول. الحجم المستهدف وكذلك أهداف السعر. كان البنك قادرًا على جذب قاعدة مستثمرين سويسريين عالية الجودة طورت الآن اسمها المألوف مع بنك أبوظبي الأول. يُقارن تسعير الصفقة بشكل إيجابي بمستويات تمويل البنك بالدولار الأمريكي عند التبديل مرة أخرى إلى الدولار الأمريكي وكذلك السعر داخل منحنى الفرنك السويسري التابع لبنك أبوظبي الأول.

وتم تنفيذ السند كسند أخضر في إطار إطار التمويل المستدام لبنك أبوظبي الأول ، مما يؤكد التزام بنك أبوظبي الأول بالتمويل المستدام ، تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية net zero 2050.

وقالت رولا القاضي ، العضو المنتدب ورئيسة تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: “يسعدنا أن نعود إلى سوق الفرنك السويسري بإصدار سندات خضراء ناجح للغاية اليوم. نظرًا لظروف السوق الصعبة ، تمكن بنك أبوظبي الأول من الوصول بنجاح إلى الأسواق المتخصصة مثل اليورو الأسبوع الماضي والفرنك السويسري اليوم مما يساعدنا على تحقيق أهدافنا المتعلقة بالأسعار والحجم. هذا هو الإصدار الثالث لسندات الفرنك السويسري الأخضر ، وما زلنا البنك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يصدر سندات خضراء في سوق الفرنك السويسري. وهذا يسلط الضوء على أهمية التزامنا بتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050 تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تسعير صفقة اليوم داخل منحنى الفرنك السويسري الخاص بنا وتقارن بشكل إيجابي بمنحنى الدولار الأمريكي (على أساس التبادل) ، وهو دليل على مكانة بنك أبوظبي الأول الائتماني بين المستثمرين الدوليين ".

وبنك أبوظبي الأول هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمانًا في العالم. تتمثل رؤية بنك أبوظبي الأول في خلق قيمة لموظفيها وعملائها ومساهميها ومجتمعاتها لتنمو بشكل أقوى من خلال التمايز والرشاقة والابتكار.

ويقع المقر الرئيسي للبنك في أبو ظبي ، وتمتد الشبكة الدولية للبنك عبر القارات الخمس ، وتوفر العلاقات والخبرة والقوة المالية العالمية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى إلى ممارسة الأعمال التجارية في الداخل والخارج.

وبنك أبوظبي الأول هو مستشار موثوق وشريك إقليمي للمؤسسات الكبرى والشركات الناشئة والأفراد الذين يسعون إلى ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. كمحرك للنمو في المنطقة ، فهو يساعد العملاء على الازدهار والنمو بشكل أقوى من خلال إدارة المخاطر ، وتوفير الوصول إلى رأس المال وتسهيل التدفقات التجارية عبر الأسواق المتقدمة والناشئة.

ومع إجمالي أصول يزيد عن 1 تريليون درهم إماراتي (272 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2021 ، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف Aa3 / AA- / AA- من قبل Moody's و S&P و Fitch ، على التوالي - أقوى تصنيفات مجمعة لأي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وتم تصنيف البنك من قبل جلوبال فاينانس على أنه أكثر البنوك أمانًا في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط ، والمرتكب 32 الأكثر أمانًا على مستوى العالم. احتل تصنيف أفضل 1000 بنك عالمي لعام 2021 الصادر عن Banker ، والذي تم قياسه حسب الفئة 1 من رأس المال ، المرتبة الأولى في الإمارات العربية المتحدة ، والمرتبة 3 في الشرق الأوسط ، والمرتبة 94 في جميع أنحاء العالم. يعد بنك أبوظبي الأول أيضًا رائدًا إقليميًا في مجال الاستدامة (تصنيف MSCI ESG لـ AA ، فئة "القائد") ، وهو أحد مكونات MSCI ESG Leaders و FTSE4Good EM.